澳博控股(00880.HK)拟发行5NC2美元高级债券，初始指导价6.875%区域

​久期财经讯，澳门博彩控股有限公司(SJM Holdings Limited，简称“澳博控股”，00880.HK)拟发行Reg S、以美元计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：SJM International Limited

担保人：澳门博彩控股有限公司

母公司担保人评级：穆迪：Ba3 负面,惠誉：BB- 负面

预期发行评级：B1/BB-(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级债券

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：5NC2

初始指导价：6.875%区域

特殊回售选择权：当发生与博彩牌照的终止、撤销、废除或修改相关的特定事件时，按100%赎回

控制权变更回售：当发生控制权变更和评级下调时，按101%回售

STDM贷款回售选择权：在STDM(Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A.)贷款还款金额超过5,000,000美元(等值)后的十天内，发行人和母公司担保人将以等于100%本金金额的购买价格，加上应计未付利息，提出购买本金金额等于STDM贷款还款金额的票据的要约

交割日：2026年1月15日

资金用途：用于现有债务再融资以及一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人和联席账簿管理人：德意志银行(B&D)、法国巴黎银行、中金公司、中信银行国际、瑞银集团

联席牵头经办人：葡萄牙商业银行澳门分行、大西洋银行、中国银行澳门分行、交通银行澳门、世邦魏理仕、建设银行澳门分行、中信证券、工银澳门、大丰银行