马斯克成为“股市发动机”，光伏板块集体疯涨！

1月23日，港股的光伏板块走势活跃，钧达股份（02865.HK）涨51.4%，信义光能（00968.HK）涨11.15%，福莱特玻璃（06865.HK）、协鑫新能源（00451.HK）涨超10%，协鑫科技（03800.HK）、新特能源（01799.HK）、阳光能源（00757.HK）、信义玻璃（00868.HK）均大涨。

A股方面，$迈为股份(300751)$、$捷佳伟创(300724)$涨20%，$钧达股份(002865)$、双良节能（600481.SH）涨10%，海优新材（688680.SH）大涨。

值得注意的是，福莱特玻璃是港股百强系列个股，公司于此前2025香港财富管理高峰论坛暨第十二届“港股100强”颁奖典礼上，一举摘得“年度优秀新能源上市公司”的殊荣。

马斯克点燃“太空光伏”概念

消息面上，1月22日，特斯拉CEO马斯克在世界经济论坛年会期间，明确力挺太空光伏，并披露关键产能规划。他表示，建设太空AI算力中心是理所当然的事情，SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升，目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力。

马斯克的一番高调表态，将“太空光伏”推向资本市场的风口浪尖，老马堪称港A两市的题材发动机。

商业航天与AI算力共同催生新需求

太空光伏受到追捧，背后是商业航天产业快速发展与AI算力能源焦虑的双重驱动。

近期，我国“G60星链”等计划持续推进，并向国际电信联盟集中提交了超20万颗卫星的频轨资源申请，创下国内单次申报规模纪录。大规模卫星组网对高效、轻量化、低成本太阳能电池形成了刚性需求。

财信证券研报认为，在商业航天产业趋势的带动下，涌现出各类新兴技术的产业化应用尝试，其中太空光伏成为重要方向。长江证券预计2030年全球低轨卫星太空光伏市场规模达295亿元，为当前10倍。

与此同时，AI算力中心对电力的需求正呈指数级增长。马斯克警示，电力供应年增速仅3-4%，可能很快无法满足AI芯片产能增长，“可能今年晚些时候，我们生产的芯片就会多到开不了机，除了中国”。这一判断将太空光伏推向了解决未来能源瓶颈的关键位置。

与地面光伏相比，太空光伏具有显著优势：摆脱大气遮挡后，阳光强度高出5-10倍，可实现24小时不间断发电，无需储能配套，同时太空极冷，是天然的完美冷却系统。马斯克认为，数年内，置放AI数据中心成本最低的地方将是太空。

若叠加AI算力的发展，机构对太空光伏的前景更为乐观。中信建投预测2030年中国低轨卫星光伏市场规模超30亿美元，若进入100GW太空数据中心部署阶段，全球市场规模将达5000亿至10000亿美元；国金证券更直接给出“2030年全球太空光伏市场向万亿规模发展”的判断。

有市场人士指出，光伏产业正从传统能源替代向“AI算力+能源基础设施”战略升级，这将直接拉动光伏设备、组件等需求进入高速增长通道。

银河基金李一帆认为，太空光伏的市场空间具备想象空间，近期国外商业航天巨头密集来华调研光伏产业链企业，标志着行业设备采购与供应链摸底正式启动。依托中国光伏产业在全球的绝对竞争优势，国内产业链从设备、材料到组件、电池环节，均有望在太空光伏领域占据较大市场份额。

结语——

市场中也不乏质疑的声音。有观点认为，马斯克关于AI和太空算力的构想实施难度极大，目前仍处于产业叙事阶段。太空环境中强辐射、超大温差、微陨石撞击等因素，对光伏组件的可靠性提出极高要求。此外，将一个GW的太空光伏系统（约需数万吨设备）送入轨道，发射成本就高达数百亿美元，远超地面光伏电站的建设成本。

不可否认的是，太空光伏已凭借其宏大的产业前景与潜在的订单预期，成为资本市场持续关注的方向。随着商业航天发展与AI算力需求爆发的双重推进，太空光伏正从科幻走向现实，为整个光伏产业链开辟了全新的增长维度。

作者：飞鱼