京东集团(09618.HK)发行合计100亿人民币债券，息票率2.05%和2.75%，最终认购超2.6倍

​久期财经讯，京东集团股份有限公司(JD.com, Inc.，简称“京东集团”，09618.HK，89618.HK，穆迪：A3 稳定，标普：A- 正面)发行Reg S、5年期和10年期、以人民币计价的多系列高级无抵押固定利率债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：京东集团股份有限公司

发行人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 正面

预期发行评级：A3/A-(穆迪/标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

期限：5年期 | 10年期

币种：人民币

规模：75亿人民币 | 25亿人民币

初始指导价：2.60%区域 | 3.20%区域

最终指导价：2.05% | 2.75%

息票率：2.05% | 2.75%

收益率：2.05% | 2.75%

发行价格：100 | 100

交割日：2026年4月10日

到期日：2031年4月10日 | 2036年4月10日

投资者回售：如果发生触发事件，按101%回售

资金用途：一般公司用途，包括偿还部分现有债务和支付利息

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;纽约法

联席全球协调人：中国银行、中信证券、工银亚洲、建银亚洲

联席账簿管理人：农业银行、交通银行、民银资本、兴业银行香港分行

B&D：中国银行香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001285094 | HK0001285102

认购情况

5年期债券最终认购金额180亿人民币，来自39个账户。

投资者地域分布：亚太地区100.00%。

投资者类型：银行/金融机构98.00%,主权财富基金/官方机构/资产管理公司/基金管理公司1.00%,私人银行/私人财富1.00%。

10年期债券最终认购金额82亿人民币，来自48个账户。

投资者地域分布：亚太地区96.00%，欧洲、中东和非洲4.00%。

投资者类型：银行/金融机构77.00%,主权财富基金/官方机构/资产管理公司/基金管理公司13.00%,私人银行/私人财富10.00%。