久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited，简称“农业银行”，01288.HK，601288.SH，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定，穆迪：A1 负面)伦敦分行发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：中国农业银行股份有限公司伦敦分行
发行人评级：标普：A 稳定，惠誉：A 稳定，穆迪：A1 负面
预期发行评级：A1(穆迪)
发行规则：Reg S
类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于农业银行的15,000,000,000美元中期票据计划
币种：美元
发行规模：3亿美元
期限：3年期
初始指导价：SOFR+90bps区域
最终指导价：SOFR+35bps
息票率：SOFR+35bps
发行价格：100
交割日：2026年4月22日
到期日：2029年4月22日
资金用途：根据发行人定义的可持续发展挂钩贷款融资框架，直接或间接地为发行人可持续发展挂钩贷款提供融资或再融资
其他条款：伦敦交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、建银亚洲、汇丰银行、工银新加坡、渣打银行(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行新加坡分行、中国银行香港、法国巴黎银行、中信银行国际、建银欧洲、光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、星展银行、阿联酋迪拜国民银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行
第二方意见提供人：ISS Corporate Solutions, Inc.
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3345831807
