AI光模块爆发，2026年规模冲260亿美元，年增超57%；创业板ETF易方达（159915）标的指数近一年涨近90%

截至11：09，创业板指涨0.23%，成分股协创数据涨10.44%、软通动力涨8.81%、精测电子涨6.45%，捷佳伟创跌12.69%、光线传媒跌7.41%、稳健医疗跌4.22%。截至4月21日，创业板指近一年上涨89.73%。

创业板ETF易方达（159915）跟踪创业板指数，近一月日均成交额40.49亿元，排名同类第一，场内交投活跃、流动性强，能够满足投资者的大额交易需求。

消息面上，根据TrendForce集邦咨询最新研究，全球AI专用光收发模块市场进入高速成长阶段，预估市场规模将从2025年165亿美元，一举扩大至2026年260亿美元，年增超过57%。

国金证券指出，AI推理需求的爆炸式增长正推动算力从通用GPU转向专用ASIC。ASIC凭借针对特定算法深度优化的能效与成本优势，在推理阶段表现突出，博通、Marvell等头部厂商的定制化芯片业务均呈现强劲增长态势。ASIC化的核心动因是在可持续的总拥有成本（TCO）框架下，通过更低成本部署更多算力节点，这导致需要互联的端点总数同步增加，从而为光模块和PCB市场带来了长期的增长动力。

创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出，兼具价值尺度与投资标的的功能。从申万二级行业分类看，电池、通信设备、证券、光伏设备、元件、医疗器械、软件开发、半导体等为指数权重占比靠前的行业。

创业板ETF易方达（159915）延续易方达低费率品牌理念，管理费+托管费在20BP/年的行业较低水平。

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