【观点精选】广发证券：存储及先进制程扩产提速，量增、利升双轮驱动；国信证券：把握游戏潮玩及AI应用底部机会

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华创证券-交通运输行业深度研究报告：能源转型到物流保障——全球能源安全体系下的投资机会全景解析

核心观点

1、全球能源安全焦虑推动能源结构转型，中国在新能源、核电和电算融合等领域迎来投资机会。

2、油运、煤炭物流和港口行业将受益于地缘政治变化，成为新的投资热点。

3、中国企业在全球市场上迎来出海新机遇，尤其是在风电、新能源汽车和AI算力领域。

风险提示

海外冲突带来的全球经济不确定性、行业竞争加剧、成本上升。

兴业证券-交通运输行业航运三月数据跟踪：运价受美伊战争冲击显著，关注海峡解封后原油补运需求

核心观点

1、集装箱航运受燃油涨价影响，运价显著上涨，尤其是上海-欧洲和上海-美西航线。

2、油轮板块因美伊战争导致霍尔木兹海峡封锁，运价大幅上涨，VLCC和MR型油轮收入显著提升。

3、干散货航运在淡季表现强劲，运价和需求均有所上升，全年中枢可能上升。

风险提示

国际贸易冲突风险、地缘政治风险、运输经营风险。

广发证券-建筑装饰行业国内洁净室专题报告：存储及先进制程扩产提速，量增、利升双轮驱动

核心观点

1、国内洁净室建设迎来新一轮高景气，受益于存储及先进制程扩产提速，预计订单和营收将增长。

2、竞争格局改善和供给短缺将推动洁净室企业毛利率提升，内资服务商将获得显著先发优势。

3、完全实现国产化替代需超2000亿元的洁净室投资，市场空间可达2159亿元。

风险提示

投资力度不及预期、毛利率提升不及预期、海外业务拓展风险。

国信证券-传媒互联网行业周报：国产模型编程能力提升、异环上线，把握游戏潮玩及AI应用底部机会

核心观点

1、本周传媒行业上涨1.94%，表现不及沪深300和创业板指，影视和游戏板块个股表现分化。

2、国产AI编程模型能力显著提升，ChatGPT女性用户比例首次超过50%，显示出AI技术的普及。

3、完美世界的开放世界RPG游戏《异环》即将公测，市场期待值高，预约量超过3000万。

风险提示

监管政策风险；业绩风险；商誉及资产减值风险等。

平安证券-医药行业：多发性骨髓瘤市场空间广阔，国内药企围绕下一代疗法积极布局

核心观点

1、多发性骨髓瘤（MM）是一种高度异质性的恶性肿瘤，全球新发病例约30万，市场潜力巨大。

2、新型疗法如免疫疗法、双抗和CAR-T等正在改变治疗格局，并显著提高患者生存期。

3、国内药企积极布局下一代疗法，研发进展迅速，市场竞争加剧，建议关注领先企业的投资机会。

风险提示

行业政策变动风险；研发进展不及预期风险；竞争加剧风险；产品上市后商业化表现不及预期等。

观点源自券商研报，由慧博AI研报速读智能整理呈现。

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