金戈新材上市：募资2.15亿元发行费用3268万元，保荐费仅260万，保代为杜书、潘晨

日前，金戈新材（920083.BJ）完成上市申购，发行价格为9.65元/股，预计募集资金总额约为 21536.26 万元（2.15亿元）。

据悉，此次上市，金戈新材公开发行股份数量共计2231.7369万股，约占发行后总股本的25.00%。其中，本次发行战略配售股份合计222.80万股，约占本次发行规模的9.98%，战略配售募集资金金额合计2150.00万元。

值得注意的是，金戈新材并不能拿到发行股票所得的全部资金，扣除发行费用3268.43万元（不含增值税）后，金戈新材预计募集资金净额为 18267.83 万元。

具体来看，在金戈新材3268.43 万元的发行费用中，承销费占比超过一半，为1765.97万元；保荐费仅有260万元。此外，还有审计及验资费用800.00 万元；律师费用320.00 万元；发行上市手续费及其他122.45万元。

中介机构方面，金戈新材保荐机构为中金公司，中金公司指定杜书和潘晨作为金戈新材此次发行上市的保代。以下为二人简历：

杜书：于 2019 年取得保荐代表人资格，曾经参与/执行拉芳家化 IPO 项目、 名臣健康 IPO 项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定， 执业记录良好。

潘晨：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾经担任赛意信息向特定对象发行 A 股项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规 定，执业记录良好。