政策定调光电芯片，科创半导体ETF华夏（588170）、半导体设备ETF华夏（562590）再涨超3.7%，冲击4连阳

格隆汇6月11日｜6月10日，半导体设备与材料链延续强势，科创半导体ETF华夏（588170）上涨约3.75%，成交额达到11.22亿元，换手率为10.93%；半导体设备ETF华夏（562590）同步走强3.71%，近20个交易日合计净流入约3.41亿元。

消息面：政策定调底座 + 扩产招标锁国产 + 架构路线被“定律化”

①政策把CPO/光电芯片写进“AI底座”：工信部《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》明确提出，将光电芯片、OCS（光电路交换）器件、CPO器件等视作AI发展底座，要求加强高端光电芯片与器件研发。

②长鑫存储Q2大规模设备招投标“优先国产”：多方信息显示，长鑫存储Q2已开启规模级设备招投标，全年设备采购需求约50–60亿美元，瑞银研报亦将国内存储厂设备支出预期显著上修。

③华为“韬(τ)定律”把“逻辑折叠”路线放到台前，本质是强化国产算力。

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聚焦科创板半导体“卖铲人”：科创半导体ETF华夏(588170)，先进封装含量59%，半导体设备含量63%，成份股涵盖中微公司（刻蚀设备）、拓荆科技（薄膜沉积设备）、华海清科（CMP设备）、沪硅产业（300mm硅片）、天岳先进（碳化硅衬底）等，涨跌幅限制为20%，弹性空间更大。

半导体产业链上游生产设备代表：半导体设备ETF华夏(562590)，权重股包含北方华创（半导体设备）、中微公司（刻蚀设备）、沪硅产业（硅片）、南大光电（ArF光刻胶）。

纯正港股硬科技：港股通信息技术ETF华夏(526000)紧密跟踪中证港股通信息技术综合指数，重仓“半导体+电子+计算机”三大硬科技核心领域，成分股包括广合科技、建滔积层板、建滔集团，合计权重为7.84%，可T+0交易。

百亿规模的芯片行业ETF：芯片ETF华夏(159995)，最新规模高达252.82亿元，覆盖芯片全产业链，权重股包括中芯国际、寒武纪、长电科技、北方华创等龙头股。

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