存储器

存储器：存放程序和数据的器件；存储位：存放一个二进制数位的存储单元，是存储器最小的存储单位，或称记忆单元；存储字：一个数（n位二进制位）作为一个整体存入或取出时，称存储字；存储单元：存放一个存储字的若干个记忆单元组成一个存储单元；存储体：大量存储单元的集合组成存储体；存储单元地址：存储单元的编号；字编址：对存储单元按字编址；字节编址：对存储单元按字节编址；寻址：由地址寻找数据，从对应地址的存储单元中访存数据；

一、存储原厂/设计（最核心受益）

兆易创新（603986）

国产存储全能龙头，NORFlash全球前三，利基DRAM量产，绑定长鑫存储；DRAM/NAND/NOR全品类受益涨价，MCU+存储双轮驱动。

澜起科技（688008）

全球内存接口芯片龙头，DDR5市占率40%-50%；HBM/DDR5接口芯片量价齐升，AI服务器需求爆发。

北京君正（300223）

SRAM+DRAM+NAND全布局，车规/工业存储领先；利基存储+车载存储受益价格上行。

普冉股份（688766）

低容量NOR/EEPROM龙头，消费/工控/车载全覆盖；小容量存储涨价+国产替代弹性大。

二、存储材料（HBM核心受益）

雅克科技（002409）

HBM前驱体全球龙头，子公司为SK海力士HBM4介电层前驱体独家供应商，订单至2031年，毛利率>40%。

华海诚科（688535）

国内唯一量产HBM专用GMC环氧塑封料，适配12层HBM3E，通过SK海力士认证。

三、存储设备（扩产受益）

中微公司（688012）

刻蚀设备龙头，3DNAND刻蚀达国际先进，绑定长江存储；存储扩产+先进制程升级带动设备需求。

北方华创（002371）

半导体设备平台，刻蚀/沉积/清洗全覆盖；国产存储扩产核心设备供应商。

四、存储模组（业绩弹性最大）

佰维存储（688525）

模组龙头，嵌入式/消费/企业/AI端侧全覆盖；NAND/DRAM涨价直接拉动毛利，2026年1-2月净利同比增921%-1086%。

江波龙（301308）

全球第二大独立模组厂，企业级SSD/DDR5/HBM批量供货云厂商；AI服务器订单饱满，库存增值显著。

德明利（001309）

存储模组+主控芯片，消费/工业/车载；模组+主控双受益，涨价周期业绩弹性高。

香农芯创（300475）

存储分销+模组，绑定长江/长鑫；分销+模组双轮驱动，库存增值+渠道溢价。

五、存储封测（先进封装受益）

长电科技（600584）

全球封测龙头，SK海力士HBM3E独家封测伙伴，XDFOI良率>98%，全球HBM封测份额约20%。

太极实业（600667）

合资海太半导体，独家承接SK海力士DRAM/HBM后段封测，合同至2027年，无锡HBM月产能12万片（全球约15%）。

通富微电（002156）

存储封测龙头，深度绑定长江/长鑫；先进封装+存储封测双受益。

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