全球存储扩产周期开启！长鑫长江存储大手笔采购；半导体设备ETF易方达（159558）标的指数涨超1%，单日“吸金”超21亿

截至9：53，中证半导体材料设备主题指数（931743）涨1.45%，前十大权重股中，中微公司跌0.02%，北方华创涨0.75%，拓荆科技涨7.93%，长川科技涨0.91%，华海清科涨3.8%，沪硅产业涨1.84%，中科飞测跌0.29%，南大光电跌0.92%，江丰电子涨1.02%，安集科技涨1.6%。截至前一交易日，该指数近1年涨248.55%。

半导体设备ETF易方达（159558）持续获得资金涌入，前一交易日获资金净流入21.24亿元。截至前一交易日，该基金近一周合计净流入28.78亿元，近一月合计净流入94.92亿元，近三月合计净流入103.43亿元，近六月合计净流入130.41亿元。该基金前一交易日获融资净买入1.36亿元，在同类ETF中排名第一。截至发稿，该基金盘中获净申购4400万份。

AI算力浪潮叠加全球存储扩产周期，正将国产半导体设备推入一个难得的历史性机遇窗口。

国金证券发表研报指出，全球存储芯片供需持续失衡，三星、SK海力士、美光等龙头扩产意愿强烈，资本开支大幅跳升。美光资本开支2026年规划增至270亿美元，同比增长70.3%；SK海力士2025年资本开支同比增长75.5%；三星、SK海力士、美光2026年合计资本支出预计达535亿美元，较2025年提升16%。。

国内两大存储龙头长鑫科技与长江存储扩产计划明确，2026年合计设备采购规模预计达550至630亿元，国产化采购导向将直接为本土设备企业带来可观订单。

国金证券表示，AI服务器单台DRAM用量是传统服务器8至10倍，正将半导体设备推入新一轮高景气周期。存储原厂库存跌破安全线，DDR5合约价预计环比暴涨逾58%，HBM产能缺口高达50%至60%。海外设备交付周期拉长至24个月，国产替代窗口骤然打开——而量检测国产化率仅1%至10%，正是这轮周期中弹性最大的隐藏富矿。

半导体设备ETF易方达（159558）紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数聚焦半导体设备与半导体材料领域，在国产化趋势中具备较强弹性。

易方达基金是国内领先的综合性资产管理机构，20余年指数投资专业沉淀。指数产品线全面布局主流宽基指数，涉及多个行业指数，覆盖跨境、跨市场指数，触达全球10余个交易所。专业指数投研团队，具备丰富的产品设计、投资管理经验。

半导体设备ETF易方达（159558）提供了一键布局这一高景气赛道的高效工具，在波动中把握产业趋势红利。场外投资者也可关注联接基金A/C（021893/ 021894）

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