许昌投资集团拟发行3年期人民币债券，初始指导价4.90%区域

久期财经讯，许昌市投资集团有限公司(Xuchang City Investment Corporation，简称“许昌投资集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的有担保高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：许昌市投资集团有限公司

担保人：河南中豫融资担保有限公司(Henan Zhongyu Financing Guarantee Co ., Ltd . )

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、有担保高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：4.90%区域

交割日：2026年7月24日

到期日：2029年7月24日

资金用途：发行人拟将本次债券发行的募集资金净额用于对发行人集团现有离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：广发证券香港(B&D)

联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、建银国际、中信银行国际、招银国际、霁海国际证券香港、国都证券香港、国信证券香港、华泰国际、立鼎证券、山证国际、申万宏源香港、中诚国际证券

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