浦发银行(600000.SH)香港分行发行30亿人民币玉兰债，息票率1.68%

久期财经讯，上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.，简称“浦发银行”，600000.SH)香港分行发行3年期 、Reg S、以人民币计价的高级无抵押玉兰债。(PRICED)

条款如下：

发行人：上海浦东发展银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa2/AA-(穆迪/联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押玉兰债券，归属于浦发银行的50亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：30亿人民币

期限：3年期

初始指导价：2.20%区域

最终指导价：1.68%

息票率：1.68%

收益率：1.68%

发行价格：100

交割日：2026年7月23日

到期日：2029年7月23日

提前赎回：因税务原因赎回按100%赎回

资金用途：净收益将用于海外业务扩张和债务再融资

其他条款：港交所、新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、浦银国际、浦发银行新加坡分行、农业银行香港分行、中国银行、中国银行香港、上银国际、中信银行国际、招商永隆银行、国泰君安国际(B&D)、瑞穗证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、建银亚洲、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、中信证券、民银资本、信银资本、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、东方证券香港、国投证券香港、申万宏源香港、渣打银行

清算机构：欧洲清算银行连接上清所

ISIN：CND1000BD3T7

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