森合高科北交所IPO超募6540万元，保荐承销费4763万元，保代湛瑞锋、张迎亚或可拿奖金

挖贝网 7月31日消息，森合高科（920038）近日完成北交所公开发行，原计划募资4.9亿元，实际募资5.554亿元，超募约6540万元，保荐机构是国投证券，保荐代表人是湛瑞锋、张迎亚。

根据森合高科发行结果公告，公司发行费用为6542.96万元，其中保荐承销费为4763.44万元，保代湛瑞锋、张迎亚或可拿奖金。

结合森合高科发行保荐书，保代湛瑞锋，管理学硕士，中国注册会计师，现任国投证券银行业务委员会执行总经理。曾担任保荐代表人保荐的IPO上市项目有：

1、浙江吉华集团股份有限公司，2017年上市，上市前2016年净利润3.82亿元，上市后2018年净利润增至7.03亿元，随后呈下滑趋势，2022年、2023年均亏损超2亿元，2025年盈利5430万元，不及上市前水平。位于浙江省，化学制品行业。

2、君亭酒店集团股份有限公司，2021年上市，2021年至2023年净利润分别为3692万元、2975万元、3052万元，2025年净利润降至2308万元，不及上市时水平。位于浙江，酒店餐饮行业。

3、大汉软件股份有限公司，曾闯关创业板IPO，2022年6月获交易所受理材料，2023年4月过会，不过2025年1月撤材料终止。

4、创正电气股份有限公司，曾闯关北交所上市，2024年6月获受理材料，经过两轮问询回复后，2025年12月撤材料终止排队。

结合森合高科发行保荐书，保代张迎亚，金融硕士，中国注册会计师，现为国投证券投资银行部高级业务副总裁，曾负责或参与的首次公开发行股票并上市项目有：

1、苏州雅睿生物技术股份有限公司，张迎亚担任其他项目组成员。该企业曾排队创业板IPO，2022年9月获交易所受理，收到一轮问询后，2023年1月撤材料终止排队。

2、浙江野风药业股份有限公司，张迎亚担任其他项目组成员。该企业曾排队创业板IPO，2023年5月获交易所受理，经过两轮问询回复后，2023年12月撤材料终止排队。

3、哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司。该企业曾排队科创板IPO，2022年6月获交易所受理，经过两轮问询回复后，2023年1月撤材料终止排队。

资料显示，森合高科本次发行新股1911.32万股，发行价格为29.06元，市盈率11.49倍。其中，战略配售股份有191.132万股，战略投资者有9名，包括公司高管员工资管计划、国投证券投资、紫金矿业股权投资、江铜（北京）股权投资基金、察哈尔右翼前旗博海矿业、广西北港创业投资、广西创新驱动股权投资基金、重庆康普化学、深圳怀新企业投资顾问。

森合高科主要从事环保型贵金属选矿剂的研发、生产及销售，与宁波中策、旺塔等主要下游直销客户建立了稳定的合作关系，并不断加强与中国黄金、招金黄金、紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金等终端用户的合作力度，在全球环保型贵金属选矿剂市场份额约为7.19%。公司2025年营收为8.4亿元，归母净利润为2.72亿元。