光大证券国际拟发行3年期人民币票据，今日起召开投资者会议

久期财经讯，中国光大证券国际有限公司（China Everbright securities International Company Limited，简称“光大证券国际”，穆迪：Baa3 稳定）拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押票据。(MANDATE)

票据将由 Advance I (BVI) Limited发行，光大证券国际提供无条件、不可撤销担保，且由光大证券股份有限公司（Everbright Securities Company Limited，简称“光大证券”，06178.HK，穆迪：Baa3 正面）提供维好协议，发行人为光大证券国际的直接全资子公司，担保人为光大证券的全资拥有子公司。票据预期发行评级为Baa3（穆迪）。

本次发行已委托光证国际、渣打银行、汇丰银行、中国银行、中信银行国际、光大银行香港分行、上银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、交通银行、建银国际、光银国际、建设银行（亚洲）、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、华夏银行香港分行、工银（亚洲）、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排于8月4日召开一系列固定收益投资者会议。

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