淄博财金集团发行5.8亿人民币债券，息票率2.70%

久期财经讯，淄博市财金控股集团有限公司(Zibo Caijin Holding Group Co., Ltd.，简称“淄博财金集团”)发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：淄博市财金控股集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：5.8亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.40%区域

最终指导价：2.70%

息票率：2.70%

收益率：2.70%

发行价格：100

交割日：2026年8月27日

到期日：2029年8月27日

资金用途：根据国家发改委证书对其现有债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中信建投国际、中信证券、淞港国际证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际、兴证国际、民银资本、招证国际、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、鑫元证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001323473

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