台积电首曝明年2nm/3nm扩产规划，资本开支加码撬动半导体设备增量需求，关注半导体设备ETF易方达（159558）

截至9：50，中证半导体材料设备主题指数（931743）涨1.81%；权重股，中微公司涨1.83%，北方华创涨1.05%，长川科技涨0.87%，拓荆科技涨3.52%，华海清科涨2.49%，中科飞测涨3.9%，江丰电子涨0.73%，华峰测控涨0.36%，芯源微涨3.71%，沪硅产业涨2.05%；该指数近1年涨118.83%。

半导体设备ETF易方达（159558）跟踪中证半导体材料设备主题指数。

据报道，台积电近期首次披露明年2纳米、3纳米扩产规划。其中，2纳米月产能将从今年底的9万片增至明年中的11万片，增幅约22%；3纳米月产能将从今年底的逾18万片增至明年中的21万片，增幅逾16%。早前，台积电将2026年资本支出上调至600-640亿美元之间，其中约70％-80％用于先进制程。

扩产节奏提速叠加资本开支加码，先进制程产能的密集爬坡，有望转化为对刻蚀、薄膜沉积、量测等核心半导体设备的增量采购需求。

中信证券研报指出，受益于下游大客户积极的资本开支指引以及扩产计划，半导体设备需求有望维持强劲。我们预计2026年/2027年全球晶圆制造设备市场规模将分别同比增长26%/35%至1,478/1,995亿美元，其中下游存储占比进一步提升。考虑到设备产能逐步释放以及新产品迭代，半导体设备厂商议价权或有所提升。

半导体设备ETF易方达（159558）紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数聚焦半导体设备与半导体材料领域，在国产化趋势中具备较强弹性。

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