马斯克：两到三年内，中国有望补齐算力缺口，关注云计算50ETF东方红（562110），AI算力硬件权重较高

9月24日，A股主要股指下跌，云计算板块早盘分化。

截至9:31，中证云计算50指数（931469）跌0.2%；成分股，深信服涨1.05%、用友网络涨0.32%、优刻得-W涨0.17%、紫光股份涨0.06%，科华数据跌1.75%、东方国信跌1.41%、卓易信息跌1.04%、华胜天成跌0.76%、数据港跌0.65%；该指数近3年涨145.24%。

云计算50ETF东方红（562110）跟踪中证云计算50指数。

9月23日，特斯拉CEO马斯克接受采访时表示，中国的AI大模型整体而言非常出色，尤其考虑到中国AI企业可用算力有限。单位算力产出的性能，几乎是全球顶尖水平。他认为中国解决算力问题的速度，会比大多数人预想得更快。粗略估计，两到三年内，中国就能依靠光刻技术与芯片制造补齐算力缺口。

中信建投指出，2026年以来，AI产业投资逻辑正从模型能力与资本开支竞赛，逐步转向订单、收入及盈利的商业化验证。海外Agent产品率先形成收入增量，云厂商高强度算力投入仍有云收入和在手订单支撑;国内模型在Coding及Agent任务上的能力差距快速收窄，推理效率、Token调用量及产品收入同步提升。展望未来一至两个季度，国产模型迭代、Agent产品升级和旗舰模型重新定价有望共同推进，关注算力服务、国产芯片与超节点，以及具备场景、数据和企业交付能力的B端AI应用厂商。

云计算50ETF东方红（562110）紧密跟踪中证云计算 50 指数。指数覆盖云计算全链条，但上游算力硬件权重非常突出。细分方向包括光模块、服务器、数据中心、云计算软件 SaaS、云安全等；覆盖中际旭创、新易盛、中科曙光、浪潮信息、金山办公等行业龙头。相比同类指数，中证云计算 50 指数不包含大数据外延标的，赛道更纯粹，算力硬件权重更高。

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