绵阳科发集团拟发行5年期人民币绿色债券，初始价2.55%区域，招商银行(03968.HK)成都分行提供SBLC

久期财经讯，绵阳科技城发展投资(集团)有限公司(Mianyang Science & Technology City Development & Investment (Group) Co., Ltd. ，简称“绵阳科发集团”,联合国际:A- 稳定)拟发行Reg S、5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：绵阳科技城发展投资(集团)有限公司

SBLC提供人：招商银行股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.,简称“招商银行”，03968.HK)成都分行

发行人评级：联合国际:A- 稳定

SBLC提供人评级：穆迪：A2,标普：A-,惠誉：A-

预期发行评级：AA-(联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

币种：人民币

期限：5年期

初始指导价：2.55%区域

交割日：2026年11月9日

资金用途：根据国家发改委证书和集团绿色金融框架偿还离岸债务

ESG:债券将根据集团的绿色金融框架作为绿色债券发行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、东方证券香港、国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、光银国际、长江证券香港、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、招证国际、信银资本、海通银行、华夏银行香港分行、工银国际、工银澳门、兴业银行香港分行、国投证券香港、申万宏源香港、东吴证券香港、中泰国际

独家绿色结构顾问：东方证券香港

第二方意见提供人：联合绿色

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

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