【A股收评】科创50重挫近4%，AI硬件继续寻底，锂电概念逆势走强

11月3日，三大指数集体调整，截至收盘，上证指数跌0.82%，深证成指跌1.21%，创业板指跌2.73%，科创50跌3.81%。两市超2000只股票飘红，两市成交额约1.7万亿元。

锂电池板块涨幅居前，$龙蟠科技(603906)$涨停10%，$武汉蓝电(920779)$、$领湃科技(300530)$、博力威（688345.SH）、宏工科技（301662.SZ）、天力锂能（301152.SZ）、先导智能（300450.SZ）大涨。

锂电产业链2026年三季报显示，动储电池企业2026年第三季度出货量同比增速大多超过50%，环比增速多在10%-20%。机构认为，展望第四季度，动储电池企业需求环比持续向好，但原材料价格波动下企业库存管理更加谨慎，产业链企业出货量或将环比延续向上趋势。

AI短剧概念延续强势，华智数媒（300426.SZ）涨超16%，奥飞娱乐（002292.SZ）、文投控股（600715.SH）、慈文传媒（002343.SZ）、欢瑞世纪（000892.SZ）大涨。

消息面上，据报道，目前已有约10家中国企业建立海外短剧平台，十余个出海短剧App上线AI漫剧专属频道，海外AI漫剧活跃用户整体已超1.5亿，海外短剧付费应用前十中中国厂商占据九席。

国信证券研报认为，相比网文与长视频，短剧作为一种低观看成本消费品，受众对产品质量容忍度高，但时效性、感官刺激要求强，高度适配AI的工业化生产能力。当前，AI已深度渗透角色建立、剧本创作、画面生成、配音和后期剪辑等环节，单部剧成本可降至3万元至8万元。

养殖业板块活跃，巨星农牧（603477.SH）涨6.9%，神农集团（605296.SH）、仙坛股份（002746.SZ）、湘佳股份（002982.SZ）、晓鸣股份（300967.SZ）大涨。

国盛证券表示，当前依旧抱持这样的猪价判断，市场标猪供给充沛，大猪的结构性短缺很难拉动旺季价格反弹，产业脆弱的信心与现金流也无法支撑大规模压栏，短期仍将以低价运行为主，此外也看到上市企业中已有成本高的企业管理层大变动和出栏仔猪大比例上行，产业出清的催化已在眼前，长期配置价值值得重视。

食品饮料概念表现不俗，国旅联合（600358.SH）、均瑶健康（605388.SH）、阳光乳业（001318.SZ）涨10%，新乳业（002946.SZ）、天润乳业（600419.SH）大涨。

消息面上，五部门发布《加强消费基础设施建设促进消费投资良性互动的指导意见》。其中提到，坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合，把加强消费基础设施建设作为改善消费供给、促进有效投资的重要抓手。

跌幅榜上，半导体、CPO、PCB、先进封装仍是重灾区，相关概念走弱，晶华微（688130.SH）、思瑞浦（688536.SH）、赛微微电（688325.SH）、华峰测控（688200.SH）、北京君正（300223.SZ）、必易微（688045.SH）、京仪装备（688652.SH）、芯源微（688037.SH）、沐曦股份-U（688802.SH）、寒武纪（688256.SH）、源杰科技（688498.SH）、盛科通信-U（688702.SH）大跌。

小金属、医疗器械等板块走弱，奥精医疗（688613.SH）、百瑞吉（920201.BJ）、五洲医疗（301234.SZ）、洁特生物（688026.SH）、华大智造（688114.SH）、采纳股份（301122.SZ）、南卫股份（603880.SH）下挫。

作者：飞鱼