【A股收评】大奇迹日！科创50涨近10%，大批半导体个股涨20%

11月4日，三大指数集体飙涨，截至收盘，上证指数涨2.16%，深证成指涨4.22%，创业板指涨6.4%，科创50涨9.92%。两市超4300只股票飘红，两市成交额约2.04万亿元。

半导体板块涨幅居前，$芯源微(688037)$、$强一股份(688809)$、$拓荆科技(688072)$、富创精密（688409.SH）涨停20%，华峰测控（688200.SH）、江丰电子（300666.SZ）、思瑞浦（688536.SH）、中科飞测（688361.SH）、托伦斯（301583.SZ）均大涨。

消息面上，半导体设备三季报业绩集中兑现，14家半导体设备公司前三季度营收合计759.38亿元、同比增长19.3%，归母净利润176.60亿元、同比增长59.5%，其中中微公司归母净利润同比增长241.31%，拓荆科技增长336.79%，长川科技增长103.92%；订单端同样饱满，盛美上海在手订单170.73亿元、同比增长88.2%，头部设备企业交付周期已排至2027年上半年。

东吴证券指出，AI算力建设带动先进逻辑、先进存储及先进封装设备需求，国产设备在客户验证、量产导入和份额提升方面仍有较大空间，看好国产设备商陆续兑现业绩。

贵金属板块大涨，晓程科技（300139.SZ）、兴业银锡（000426.SZ）、湖南黄金（002155.SZ）、山金国际（000975.SZ）、招金黄金（000506.SZ）、西部黄金（601069.SH）、山东黄金（600547.SH）全部涨停。

海外宏观方面，美国中期选举结果陆续落地，市场风险偏好有望修复。此外，贵金属避险逻辑方面，全球央行购金持续(中国央行已连续23个月增持黄金)、美元信用重估与地缘局势不确定性共同构成金价中长期支撑。

CPO概念、通信概念活跃，蘅东光（920045.BJ）涨21.8%，思瑞浦（688536.SH）、杰普特（688025.SH）、罗博特科（300757.SZ）、德福科技（301511.SZ）、聚辰股份（688123.SH）、光力科技（300480.SZ）、三环集团（300408.SZ）大涨。

花旗发布报告称，中际旭创AH股大跌，主因或是投资者对砍单的担忧。该行表示，市场对订单调整和上游供应商并购传闻可能反应过度。花旗分析师Kyna Wong等在报告中表示，公司基本面依然稳健，但股价受AI情绪降温所拖累。

另外，花旗称，光模块供应仍然紧张，价格具有弹性；数字信号处理器、光芯片及印刷电路板的供应瓶颈较2026年第三季度水平已逐步提高，支撑未来几个季度的出货量实现环比增长。

医疗服务、CRO板块亦走强，百奥赛图（688796.SH）大涨18.53%，益诺思（688710.SH）、奥浦迈（688293.SH）、药康生物（688046.SH）、康龙化成（300759.SZ）、毕得医药（688073.SH）大涨。

消息面上，据统计，三季度 CXO 板块单季收入同比增28.2%，归母净利润同比大增 87.9%，前三季度收入增速达 25.3%，远超医药行业平均水平。

跌幅榜上，白酒、保险股小幅跳水，山西汾酒（600809.SH）、迎驾贡酒（603198.SH）、老白干酒（600559.SH）、贵州茅台（600519.SH）、今世缘（603369.SH）、泸州老窖（000568.SZ）下挫。

作者：飞鱼

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