中国财政部发行合计40亿人民币绿色债券，息票率1.40%和1.50%，最终认购超13倍

久期财经讯，中华人民共和国(The People's Republic of China，简称“中国”)通过财政部发行3年期和5年期、Reg S、固定利率、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中华人民共和国财政部

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：20亿人民币 | 20亿人民币

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：1.80%区域 | 1.90%区域

最终指导价：1.40% | 1.50%

息票率：1.40% | 1.50%

收益率：1.40% | 1.50%

发行价格：100 | 100

交割日：2026年11月16日

到期日：2029年11月16日 | 2031年11月16日

资金用途：根据中华人民共和国主权绿色债券框架，等同于债券出售所得款项净额的金额将全额用于融资和/或再融资财政部财政预算中的合格绿色支出

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行(B&D)、交通银行、巴克莱银行、中金公司、中信证券、东方汇理、汇丰银行、工商银行、加拿大皇家银行资本市场、渣打银行

绿色结构顾问：东方汇理、中国银行

第二方意见提供人：联合绿色、DNV Business Assurance Limited

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001377552 | HK0001377560

认购情况

3年期债券最终认购金额260.5亿人民币，来自61个账户。

投资者地域分布：亚太地区61.00%，美洲25.00%，欧洲、中东及非洲14.00%。

投资者类型：银行52.00%，中央银行/主权财富基金29.00%，资产管理公司/保险公司18.00%，其他1.00%。

5年期债券最终认购金额279.9亿人民币，来自70个账户。

投资者地域分布：亚太地区94.00%，美洲4.00%，欧洲、中东及非洲2.00%。

投资者类型：银行38.00%，中央银行/主权财富基金35.00%，资产管理公司/保险公司26.00%，其他1.00%。

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