【A股收评】重新站在光里！CPO、半导体集体飙涨，创业板涨超3%

11月11日，三大指数走强，截至收盘，上证指数涨0.46%，深证成指涨1.32%，创业板指涨3.11%，科创50涨2.8%。两市超3300只股票飘红，两市成交额约1.68万亿元。

CPO、光纤概念涨幅居前，$源杰科技(688498)$涨停20%，$太辰光(300570)$、$新易盛(300502)$、中际旭创（300308.SZ）、杰普特（688025.SH）、仕佳光子（688313.SH）、天孚通信（300394.SZ）大涨。

消息面，AI企业Anthropic于10月26日向SEC递交S-1文件，拟以代码“ANT”登陆纳斯达克，最快11月中旬上市，估值预期达1.5万亿至2万亿美元，招股书显示其2026年上半年营收162.86亿美元、同比增超1300%，算力等基础设施承诺总额已超6000亿美元；投资者需求强劲，承销投行正考虑将其IPO估值推高至1.5万亿美元以上。OpenAI截至9月季度营收首次达到100亿美元。海外AI巨头上市与营收高增直接催化A股人工智能板块走强。

半导体板块活跃，长光华芯（688048.SH）涨超12%，燧原科技-U（688801.SH）、炬光科技（688167.SH）、普冉股份（688766.SH）、聚辰股份（688123.SH）、优迅股份（688807.SH）、寒武纪（688256.SH）大涨。

消息面，11月10日，半导体产业链资本化进程迎来一轮密集更新：阿里巴巴宣布分拆芯片子公司平头哥赴港独立上市，普冉股份筹划发行H股，芯德半导体正式登陆港交所主板，思锐智能科创板IPO获上交所受理。

PCB概念表现不俗，博杰股份（002975.SZ）、东山精密（002384.SZ）、深南电路（002916.SZ）、沪电股份（002463.SZ）、景旺电子（603228.SH）均上涨10%。

根据欣兴数据，2027年PCB载板材料缺口约20%，供应链扩产能力成为产业发展关键。先进封装及IC载板需求持续扩大，关键材料或出现约两成供应缺口，部分特殊设备交期超过30个月。

游戏、AI短剧概念走强，上海电影（601595.SH）涨停10%且创历史新高，华策影视（300133.SZ）、百纳千成（300291.SZ）、慈文传媒（002343.SZ）、中广天择（603721.SH）、奥飞娱乐（002292.SZ）大涨。

消息面上，京东内测独立短剧产品“京东追剧福利社”，采用免费模式，核心玩法是“看剧领福利、剧中同款直接买，京东发货”。不过根据记者测试发现，目前相关功能尚处在测试完善阶段，实际体验中暂未发现对应的电商跳转入口。截至发稿，京东方面尚未回应。

跌幅榜上，白酒、券商、机场航运板块走弱，皇台酒业（000995.SZ）、今世缘（603369.SH）、古井贡酒（000596.SZ）、山西汾酒（600809.SH）、泸州老窖（000568.SZ）、迎驾贡酒（603198.SH）、金徽酒（603919.SH）下挫。

作者：飞鱼

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