老梅跑马场12.14——核心主题，两大一顺

按照约定今日调整股票池。短线，删除上周的，新增600383金地集团、605007五洲特纸、000933神火股份、002600领益智造、300059东方财富、300101振芯科技。中线池部分，上周五写了关于中建投的文章，替换成11月以来的龙头601995中金公司，中信银行和太保不变，继续跟踪。

短线更新的六只，板块概念依次是地产、造纸、煤炭、稀土永磁（科技）、券商、卫星导航。重申个人观点：其一，自11月初以来的周期股行情没有结束，最近一个多月来股票池短线部分常备轮换更新这一主题。金地是地产股四大龙头之一；五洲特纸是上周六的专题视频《纸上富贵》中的一只；神火是煤炭股龙头之一；东方财富，互联网券商代表。其二，对于科技股中的各细分行业里的大公司大龙头，依旧继续看好，尽管近期周期股占主导。上周有朋友单独问过芯片等科技股，这个看法保持不变。领益智造是老朋友，可以看作是周期类的稀土永磁，也可以看作是科技股范畴；振芯科技相对陌生，公司的主营是卫星导航的相关电子元器件。六只票要表达的思路是，继续看好周期股+细分科技龙头。再加上三只金融股，那就变成了顺周期+大科技+大金融，两大一顺。