网络安全重磅规划即将发布,部分潜力股名单必看!
从工信部获悉,主管部门将印发《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)》,培养一批面向车联网、工业互联网等新赛道的“专精特新”中小企业。《计划》要求,到2023年,我国网络安全产业规模超过2500亿元,电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%。
随着国家对数据安全及个人信息保护日益重视,网络安全保护逐步落地,行业加速发展。业内人士预测,未来10年网络安全行业将保持25%以上的增速,10年后我国网络安全市场规模将超1.4万亿元。国盛证券分析师刘高畅表示,监管政策加码与大数据加速应用驱动数据安全发展,短期百亿市场以技术服务收入为主,长期SAAS运营收入有望达千亿。
根据赛迪数据显示,2020年我国网络安全市场规模达到718.8亿元,受到疫情影响增速略有放缓,同比增长18.2%,较上年下滑4.6个百分点。同时赛迪预测,到2023年我国网络安全市场将达到1358.3亿元,3年复合增速将达到23.6%。
19只网络安全概念股具备高增长潜力
中原证券在研报中提到,2020年我国网络安全前5大厂商份额24.9%,仍然处于高度分散的状态,排名前两位的分别为奇安信和启明星辰。
从机构持仓数据来看,二季度末网络安全概念股合计获得6151家机构持仓,其中深信服、浪潮信息、信安世纪、紫光股份、启明星辰、中国长城等6股获持仓机构数量均在200家以上。深信服最受机构青睐,二季度末持仓机构逼近500家,北上资金持仓市值74.63亿元,排在流通股东第二位。
从未来业绩增长潜力看,按照5家以上机构一致预测数据,共19只网络安全概念股今后三年净利润预测增速达到20%以上。这19股年内表现整体不尽人意,仅汉威科技、安恒信息、迪普科技、绿盟科技、太极股份、星网锐捷等累计涨幅超10%。与年内高点相比,航天发展、奇安信-U、格尔软件、中国长城、东方通、绿盟科技、深信服等回撤幅度30%以上。
开源证券指出,根据《中国互联网发展报告(2021)》,2020年我国智能网联汽车销量为303.2万辆,同比增长107%,渗透率保持在15%左右。预计到2025年,我国L2、L3级智能网联汽车销量将占全部汽车销量的50%。与手机一样,汽车联网的同时,也会带来网络和数据安全的问题。网络方面,涉及在线升级、远程控制、车车交互(V2V)、车与基础设施通信(V2I)等;数据方面,涉及驾乘人员信息、车辆位置、车内外环境等信息。不同的是,汽车安全问题的风险水平更高,网络和数据安全是车联网的底线。
在全球范围内,随着车联网的快速发展,关于汽车安全的规划和标准持续出台。国内方面,8月以来,国家先后出台《汽车数据安全管理若干规定》、《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》等意见和规定,从行业标准、准入标准、管理要求等方面做出要求,政策力度持续加大。汽车安全涉及汽车行业全链条,考虑到汽车行业的特殊性,预计法规的强制性将越来越强,且涉及准入前和量产后两个层面,判断汽车安全行业景气上行具有较强的确定性,开源证券建议重点关注网络安全和数据安全厂商。
(1)产业互联网:推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等,其他受益标的爱科科技、霍莱沃、容知日新。
(2)网络安全:推荐安恒信息、深信服、绿盟科技、奇安信、美亚柏科、启明星辰、迪普科技、拓尔思等,其他受益标的信安世纪、天融信、中孚信息、三六零等。
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