融资客加速离场周来袭,题材要注意哪些风险和细节
年报关口预报打响,当下市场指数就是荡,所以节前最后两周指数维持结构性的做低,甚至是缩量的横盘是大概率事件,从策略来说每年市场后两周是短线资金和融资客选择离场休息的时间,因为考虑年关效应,本周开始短线和融资的离场会加剧,所以题材的轮动性和短暂性也会加速,当下市场来说维持结构性行情,冬奥会短期风反复有,但是出货段注意节奏新冠检测资金介入深逻辑性强,元宇宙轮动发力,需要一个结构性震荡回落或者收口下跌,过年回来依然有主线效应。白酒食品年关临近机会很大,预制菜概念在热点匮乏的情况下,节前主节奏是大概率事件。新能源产业外资的最爱
北水看市场:外资继续加仓新能源,无论版块效应如何,但是在下跌的过程外资疯狂加仓新能源这是不变的话题所以综合来说,市场清晰没变
三大报看机会:
1. 数字经济获得多方瞩目、机构看好这四条投资主线
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国家发改委16日发文《大力推动我国数字经济健康发展》,其中提出,要集中力量推进关键核心技术攻关,加快实现高水平自立自强;适度超前部署新型基础设施建设,夯实数字经济发展基础;深入推进传统产业数字化转型,加快数字技术和实体经济深度融合。
另悉,武汉市已将“加快壮大数字产业”写入政府工作报告,未来3年内,数字经济增加值占GDP比重将超过50%;东莞市政府发布的2022年“一号文”聚焦数字经济高质量发展,3年将统筹安排财政资金不少于100亿元,推动产业数字化和数字产业化。
光大证券吴春旸认为,“数字中国”建设加速、全面展开已具备相当成熟的基础条件,看好为政府数字化基建助力的企业、为企业实现数字化转型的企业、信息安全、数字货币基础设施建设等四条投资主线。
东方通(300379)-3.38%的中间件产品已经覆盖“一行两会”和300多家商业银行;
易华录(300212)-0.94%基于蓝光数据湖基础设施,推出了数据银行、城市大脑等软件和数据服务模式;
赛意信息(300687)-1.01%已为超千家企业客户提供数字化转型服务。
2)宁德时代将正式进军换电市场、换电模式发展加速
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宁德时代宣布,将于1月18日举行EVOGO换电品牌发布会,海报口号为“能量,换出来”。公司有关人士确认,换电产品将面向全部车企。业内专家分析,宁德时代此举意味着其正式进军车电分离的换电市场,希望在新能源车加速发展期切分新的市场蛋糕。
作为一种新型电动车补能方案,换电可以解决电动车续航、充电时长两大核心痛点。工信部已发布《关于组织开展新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》,13个城市被纳入试点。有机构预计,至2025年,国内换电站新增数量将达到9000座以上,国内新增换电设备需求将达到120亿元。
山东威达(002026)+1.06%换电站业务进入批量上市阶段,推动2021年三季报净利润增长70%;
协鑫能科(002015)-0.74%聚焦重卡、物流、出租车、网约车等高频出行运营车辆布局换电站服务;
3. 欧美多国政府重新收紧“口罩令”、这两家公司口罩产品均已销往海外
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据媒体报道,变异新冠病毒奥密克戎毒株来势汹汹,欧洲多国疫情反弹。面对传染力强的奥密克戎毒株,近日,意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、法国、奥地利等欧洲多国政府重新收紧“口罩令”,希望在新冠疫苗接种之外,借助这一有效手段减轻疫情对社会经济生活的影响。此外,随着变异新冠病毒奥密克戎毒株在美加速传播导致病例激增,美国CDC在更新的指南中表示,佩戴比布口罩保护效力更好的N95和KN95口罩等,可能是在某些情况下预防感染的正确选择。
奥密克戎是传染性更强的一种变种毒株,在爆发初期,该毒株传染数R值迅速升至3-5,即每个感染者平均传染3到5个人,远高于德尔塔毒株的1.1-1.2。疾控部门普遍认为,加强口罩佩戴的密度对高传染性的新变种可能仍是最有效的应对方式。目前,在疫情重灾区的美国等地,新冠病例单日报告数持续攀升,受此影响,口罩市场迎来量价齐升。随着欧美等海外市场口罩需求大幅增长,国内相关口罩出口公司望受益。
华仁药业(300110)+4.21%子公司青岛华仁医疗用品有限公司的医用外科口罩、一次性使用医用口罩、医用防护口罩等产品完成了美国FDA、欧盟CE的认证注册,具备出口欧美国家的相关资质,并已销往海外。
三鑫医疗(300453)+5.00%公司的疫苗注射器、一次性口罩均通过了美国FDA的上市许可,疫苗注射器在手的出口订单已排至今年4月份,当前正按计划组织生产并陆续交付。
4. 虚拟人近期爆红、技术成熟后商业前景值得期待
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近日,万科首位数字化员工“崔筱盼”获得“最佳新人”奖则成为业界关注话题。随后,北京冬奥会开幕式虚拟人、全息、AR等技术或大量运用的消息,更是引起业界广泛讨论。随着冬奥时间的临近,乘着元宇宙概念、虚拟数字人的火热,据天眼查数据显示,我国现有“虚拟人”、“数字人”的相关企业28.8万余家,2016-2020年,5年新增注册企业增速复合增长率近60%,行业进入爆发期。
据《虚拟数字人深度产业报告》预计,到2030年,我国虚拟数字人整体市场规模将达到2700亿元。未来行业发展方向之一将是虚拟偶像化,而孵化虚拟偶像的重要壁垒在于何如打造、运营虚拟人的人设以及节目资源。随着技术逐步完善,应用场景也将更加丰富,新闻领域的虚拟主播应用正在快速推进。业内认为虚拟人具备生命周期长、行为可控、多线程持久工作、思维和计算能力强、可塑性好等优势,技术成熟后商业前景十分广阔。
利亚德(300296)+7.07%全资子公司北京虚拟动点结合NP的光学动作捕捉技术和产品与多家厂商建立了战略合作,为蒙牛、B站、湖南卫视等制作了虚拟主播、虚拟主持人等项目,此外公司参股的德火科技是此次新华社新立方推出的AI虚拟人“新小浩”的技术支持单位;
丝路视觉(300556)+1.11 21年9月23日在互动平台披露:公司相关技术可支持数字人的制作与开发,3D图形引擎技术正在研发阶段。
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