A股铁军低调返场!王者板块被赋予历史使命!5条战线能吃肉喝汤!
周一是平稳的一天,A股大盘没有太大波动,沪深两市接近百股涨停,也意味着大盘日内不会有太大风险。按照周末分析,本周若能站稳20日线支撑位,那么2月14日和15日形成的阶段次低点就会成型,对于稳定市场有较大作用。
盘面上,今天再次出现了普涨格局,上周五大面积爆发的东数西算主题继续强势领涨。从板块涨跌幅排名上看,算力、数据中心、云计算、边缘计算、大数据等五大分支板块是主要做多方向。
对于东数西算板块的爆发,在上周五的文章中旌阳已经分析得很清楚。在政策面上,近日以发改委为首,多部门联袂发文,同意京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等地启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点,这意味着“东数西算”工程正式全面启动。
值得注意的是,“东数西算”工程不是单独运行的大项目,而是今年年初新基建稳经济的排头兵,正因为如此才被市场赋予了特殊的含义。和传统基建项目缺乏新意和业绩弹性不同,东数西算的想象力无疑更大。根据权威人士分析,通过算力枢纽和数据中心集群建设,将有力带动产业上下游投资,预计启动后将每年拉动4000亿元的投资。对于一个相对较新市场来说,4000亿的投资自然不是小数,正是这个富有想象空间的数据,成为了点燃相关板块的导火线。今天官媒发文,推进“东数西算”正当其时、意义深远,则进一步激发了市场的热情。
在旌阳看来,整个主题大面积爆发,除了政策面上的特殊含义外,还和目前A股市场的特殊环境密切相关。经过了节前的挖坑调整后,节后沪深两市已经出现了明显的企稳迹象。不过在大盘震荡反弹的同时,市场却一直没有核心热点作为主心骨,这使得大盘反弹根基不牢固。从最近一段时间的行情发展来看,相对活跃的是数字人民币主题中的数字货币与移动支付两个分支,但这两个板块指数过去一个月以来,累计涨幅并不大,而是在宽幅震荡。其他热点就更不用提了。造成这种情况的主要原因,在周末的文章中旌阳也说得很清楚,交易数据显示主力买盘很低,所以市场热点的主要推手都是游资,持续性自然不强。
当看到大盘企稳,游资横行时,过去几个月净值不断下滑的公募基金肯定会寻找突破口重返市场。在寻找突破口的过程中,包裹了硬科技和新能源外衣的赛道板块,最容易成为主力资金的切入点。从这点上看,东数西算主题还是符合要求的。而从交易数据上看,大数据分支近期其实已经有机构潜伏,数据中心也有两家公司出现了机构席位的身影。但这两天的暴涨,却是以游资驱动为主。
说到了公募基金,这只A股市场中的铁军最近几个月的净值下滑极为严重,但是上周不少基金的净值却出现了快速回血。具体来看,合计有336只基金近一周净值回报超5%,其中押注新能源赛道的施成管理的国投瑞银产业趋势A大涨 10.12%,基金经理葛兰管理的中欧医疗创新A和中欧医疗健康A分别上涨9.81%和7.88%,令基金投资者感到些许欣慰。
从回血的基金品种来看,净值涨幅最大的,就是前期亏损最多的,给人的印象是相关板块超跌反弹造成的净值被动增长,而不是基金经理主动调仓带来的超额收益。但有一点大家需要注意,不看这些回血的老基金,不少新基金这段时间的净值波动幅度,透露了其悄悄入市的行踪!
数据显示,今年成立的主动权益基金,最近一两周,有半数基金净值周波动在0.5%以上,这个波动幅度意味着这些新基金的仓位配置已经不低了,有的甚至已经完成了主要的建仓任务。考虑到近期交易数据上一直看不到机构席位买盘有大量涌入的迹象,表明这段时间入市的主力,以悄然潜伏为主,但底仓应该已经打好!
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