物流再出利好，直升机预判物流的策略牛不牛

赛道股如期反弹，策略交易篇，第一这里赛道股反弹是稳定市场情绪并不是主导市场情绪，这个我们要明确，第二个结构性来说随着结构性市场的企稳，但是题材依然处于退潮期，但是有几个热点今年反复炒作概率大这也是农业龙头我盯反复的逻辑。比如我时刻看反复机会强的供应链的物流环、这个暂且不说，我们说下接下来的市场，这波结构性反弹会打的很多人猝不及防，这也是我前面强调的买套思维，我们在周二已经mc的策略，昨天开盘去研究赛道机会。这也是我强调的病根需要治疗的策略理论，更是赛道股爆发的逻辑，我们从开始布局赛道股到后面的策略来说是完美的，第二点就是当下的操作要素，我跟很多朋友分享的时候我说这次下跌，我们依然乐此不疲在中间去迂回战术，而这类游击战术在敌众我寡的战术里有奇效，这也是我更加深刻理解毛主席军事战略的伟大，第二点思维就是先手资金思维，其实这次大跌比如大消费，比如医美都是涨的，先手资金是下跌过程，有一类股资金已经先手充足，筹码充分的行为，这个是值得思考的两大思维。暂且后面直播聊到，每一次交易都值得你思考，卖不卖股票不是你操作好坏的关键，而是在局势引导下你怎么利用敌强我弱的结构性弱势格局去把握节奏，如果你能够明白，你就会知道真正的交易思维和参与。

买什么股很多人会问我？三类股需要战后重建：第一类超跌深杀大票 第二类明星效应龙回头 第三类错杀结构寻真章，你明白了吗

三大报看市场：

1. 年内快递收派收入将免征增值税 行业格局持续优化

4月27日国务院常务会议提出，5月1日至年底，对符合条件的快递收派收入免征增值税。此外，近日上海市商务委员会为部分快递企业发放了第一批全国统一式《重点物资运输车辆通行证》，助力物流恢复。

国海证券许可表示，电商快递行业已进入高营收增速、低资本开支增速的新发展阶段，头部企业的发展战略也由成本差异化转为收入差异化，更加注重服务质量、经营利润与市场份额的平衡。疫情封控只影响快递业务量增长的节奏，不改变格局优化下整体行业量价齐升的趋势。新发展阶段下，价格贡献的利润弹性远大于业务量变动带来的影响。

公司方面，顺丰控股（002352）、申通快递（002468）、韵达股份（002120）等为国内龙头快递公司。

2. 深圳发放5亿元消费券 家电等行业有望受益消费复苏

深圳市宣布，将从近日起通过美团、京东平台，向深圳消费者陆续发放5亿元消费券，更好满足市民购物、美食、旅游等留深过节消费需求。包括4亿元购物消费券、6000万元餐饮消费券、1000万元旅游体育消费券、3000万元数字人民币红包，其中4亿元购物消费券的品类覆盖消费电子、服装服饰、黄金珠宝等。

国泰君安訾猛认为，政府发放消费券，一方面有利于促进短期消费、恢复消费信心，另一方面通过对商家的间接补贴，缓解经济低迷时期的经营压力。同时，消费券具有一定的乘数效应，每投放1元的消费券，大约可产生2-3倍的直接消费。消费券惠及的领域主要包括基础食品、家电、汽车、餐饮、旅游、酒店等，政策利好下，这些此前受疫情影响较大的行业有望迎来边际好转。

天风证券孙谦认为，发改委、商务部此前曾下文，鼓励有条件的地方刺激家电更新及绿色家电下乡，未来更多城市有望跟进发放消费券。看好冰箱/冷柜行业龙头海尔智家（600690）、烹饪用具龙头苏泊尔（002032）、受益于扫地机器人渗透率提升的石头科技（688169）等公司。

3. 三部门联合发文 重点发展农村电商等产业

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农业农村部、财政部、国家发展改革委4月27日印发《关于开展2022年农业现代化示范区创建工作的通知》提出，2022年分区分类创建100个左右农业现代化示范区。聚焦农业多种功能和乡村多元价值，做优乡村特色产业。围绕拓展农业多种功能、挖掘乡村多元价值，重点发展农产品加工、乡村休闲旅游、农村电商等产业。引导农业产业化龙头企业到农业大县发展粮油加工、食品制造产业，完善联农带农机制。实施乡村休闲旅游提升计划，发展旅游观光、农耕体验、民宿康养、研学科普等新产业新业态。推进电子商务进乡村，促进农副产品直播带货等新业态健康发展。

点评：业内专家表示，电商基因正在逐步深入农村各地，将会更加促进农村和城市的资源互通，让农村电商的业态愈加多元化，为农村注入活力。加上农村电商远未达到饱和状态，市场挖掘空间依然很大。农村电商将进一步加速农村地区的经济发展和繁荣。

◆A股公司中，农产品（000061）先后在深圳等21个大中城市投资经营管理了32家大型农产品综合批发市场和大宗农产品网上交易市场，初步形成了一个全国性农产品交易、物流及综合服务平台。冠农股份（600251）设立冠农数字农业科技有限公司，通过建设冠农一体化农业智慧平台，提供包括种植订单、农产品加工和农产品销售等在内的线上线下结合的农业综合解决方案。

4. 国内多晶硅价格实现15连涨行业景气高企下公司盈利能力望提升

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日前，中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。数据显示，单晶复投料成交价在25.20-26.00万元/吨，平均25.54万元/吨，周环比涨幅0.83%；单晶致密料成交价在25.0-25.80万元/吨，平均25.33万元/吨，周环比涨幅0.96%；单晶菜花料成交价在24.80-25.50万元/吨，平均25.07万元/吨，周环比涨幅1.05%。这已是太阳能级多晶硅价格连续第15周上涨。此外，多晶硅市场成交仍然相对活跃，市场紧缺程度有增无减。

分析认为，根据5月份国内外硅料和硅片企业最新生产运行计划，硅料供应和需求均有增量且高于预期，分别将达到6.7-6.8万吨（包括产量、进口）和7-7.2万吨，总体供应仍小于需求，另外，下游硅片环节同样受疫情影响，存在阶段性供应紧缺的情况，支撑其价格超越历史高位延续涨势。因此从硅料本环节的市场供需和下游价格对原料成本接受度两方面综合判断，短期内硅料价格仍将延续目前走势。行业高景气下，行业公司业绩望改善，可关注特变电工（600089）、大全能源（688303）等国内多晶硅公司。

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