复盘策略:3100点洗盘,市场人气不减;奥密克戎疫情之下,牛市会不会回归?!
3100点洗盘,市场人气不减
今天指数围绕3100点震荡,收盘微跌,光伏、刀片电池、纺织服装,东数细算板块强势上涨,基建,新能源车、农业板块小幅回落。全天接近3000只个股上涨,上涨超过7%的个股合计247只,市场人气较高。
当前观点继续不变:指数级别最坏时刻已经过去,最好时刻已经到来,新一轮行情有望开启,3000-3100蓄力突破、震荡上行格局。
1、稳增长:(水利,房地产、设计、建筑商)——今年大主题。
2、优质公司:高景气(新能源汽车,光伏、风能、科技)估值修复机会;——未来1-3年黄金买入机会。
3、事件驱动:抗疫与复苏(后疫情时代)、俄乌冲突(种业,化肥)等事件的持续发酵——注意事件变化和轮动,不能盲目追涨杀跌。
4、操作要点:战术把握低吸,逆向机会,战略上新一轮黄金投资点位。
5、操作要求:不要盲目追涨杀跌,来回切换方向操作。
市场:奥密克戎疫情之下,牛市会不会回归?!
上半年的核心问题就是疫情防控与保住经济,迎接20大召开。上海封控制造业停工停产,俄乌战争、美联储加息持续性,消费者和投资者信心都严重不足,A股还能走牛吗?
牛市需要天时、地利、人和三要素。
天时:2020年中国实现全面小康社会,迈过了中等发达国家门槛。未来国家发展主要依靠持续创新。创新需要长期的资本支持,强大的资本市场才能提供创新动力,十年“创新牛”才刚刚起步。
地利:A股上市公司盈利能力强,能够保持持续地增长,整体市盈率只有十几倍,向上空间巨大。疫情等外部因素会导致经济季节性波动,但每年都能保持较快增长,影响是暂时的。
人和:公募基金规模新高不断,从2018年的8万亿到超过25万亿元,进入股市的规模持续增加;每个月超过100万新投资者入市,累计突破2亿户;海外机构加仓并积极唱多中概股。居民、机构、外资资金流入A股是大势所趋。
政策方面,已经做了极大的努力和准备,今年要确保实现5.5%的GDP增速目标
第一,核酸常态化检测,为解封、经济复苏提供支撑。下半年将至少回到去年的增长状态,明年放开后,预计经济和消费再上一个台阶。
第二,营造好的对外关系,国际政治风险可控。过去一年,习近平主席同美国总统拜登进行了三次直接通话,与欧方领导人成功举行三次视频会晤,高层保持密集沟通。近期美国总统拜登表示,他可能会取消对中国进口商品征收的部分关税,以帮助控制美国不断上涨的消费者价格,表明中美经济不会脱钩。维持5月策略:最坏时刻已经过去,最好时刻已经到来!
政策底、市场底相继明朗,二季度宏观经济底部确立,预示上市公司业绩底同步确认,那么向上的趋势会更明朗化。长远来看,当前是优质公司最佳布局机会。因为A股中期调整已经结束,进入震荡回升阶段,即使后面还遭到打压,预计不会再出现更低的位置。当前是优质公司黄金布局机会,同时稳增长将成为今年主题机会。
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