多地出台纾困政策扶持该行业,这个细分领域订单量逆势增长超150%。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.75%,标普500指数跌0.59%,纳指跌0.26%。中概股表现亮眼,$好未来$涨超13%,$新东方$涨超11%,$拼多多$涨约9%。
2、欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌0.98%。
3、国际原油期货结算价涨超2%。WTI 6月原油涨2.39%,布伦特7月原油涨2.68%。
4、COMEX 6月$黄金$期货结算价收涨1.4%,创4月12日以来最大单日涨幅,报1841.2美元/盎司。
投资机会参考
1、规划装机增加10倍!$风电$行业盈利第二季度或迎拐点
丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑在“北海海上$风电$峰会”上共同签署一份联合声明文件,旨在将北海打造成欧洲的“绿电中心”。上述四个欧盟国家承诺,到2050年将四国的海上$风电$装机增加10倍,从目前的16GW提高至150GW。
国内来看,据不完全统计,广东、山东、浙江、海南、江苏和广西等地区已初步明确“十四五”海上$风电$发展目标。机构预计,海上$风电$新增装机规划合计将超过70GW,约是2016-2020年我国海上$风电$新增装机总量的8倍。随着海外加息导致原材料价格出现下行,$风电$产业链的成本压力出现一定程度的缓解,预计行业盈利有望在第二季度迎来拐点。
A股上市公司中,$泰胜风能$(300129)在$风电设备$行业深耕多年,并较早在海上$风电$领域布局,公司积极开展海外业务,产品销往澳洲、拉美、东南亚、欧洲等多地。$金风科技$(002202)风机产品已连续多年出口海外市场,目前公司业务遍及全球6大洲、32个国家,其中包括欧洲部分国家。并且,公司在欧洲设有海外区域中心。
2、欧洲规划光伏发电能力翻倍,该产品对中国企业依赖程度在80%以上
欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划,快速推进绿色能源转型。计划提出,将欧盟“减碳55%”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%;建立专门的欧盟$太阳能$战略,到2025年将$太阳能$光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW。
2021年以来,欧盟成员国如德国、葡萄牙已经开始上调可再生能源装机目标,仅考虑去年以来奥地利、德国、葡萄牙的目标更新,欧盟2030年累计光伏装机的保底目标已有望上调至459-472GW。机构指出,欧洲地区对华光伏组件供应的依赖度中长期仍将保持在80%以上。据PVInfolink数据,2021年中国出口了40.9GW组件到欧洲市场,相较前一年的26.7GW增长54%。
相关上市公司中,$上能电气$(300827)在欧洲、中东、印度设立销售公司,逐步建立海外销售体系,向全球化进军。$锦浪科技$(300763)是国内较早同时通过欧盟CE认证、澳大利亚SAA认证、美国ETL认证等主流市场认证的组串式并网逆变器生产企业。
3、多地出台纾困政策扶持该行业,这个细分领域订单量逆势增长超150%
为进一步促进$旅游$消费的持续恢复,近段时间,各地陆续出台了一些释放$旅游$消费潜力、扶持$旅游$消费市场主体的政策。以北京市、四川省、湖南省、福建省为代表的多个省市已将暂退$旅游$服务质量保证金的比例由80%提高至100%。
当前时期,居民出行半径缩短,近程$都市户外$游、乡村体验游等短途休闲热度走高,“五一”假期期间露营相关订单量较清明假期增长153%。机构认为,$旅游$业富民效应显著,根据世界$旅游$组织的测算,$旅游$业每直接收入1元,会给国民经济相关行业带来4.3元的增值效益。提振$旅游$有望成为2022、2023年地方政府提振经济的重要抓手。
A股上市公司中,$岭南控股$(000524)于今年“五一”假期上架的“轻露营”和“房车露营”等产品,并在“易起行”电商平台上架露营相关板块。$三夫户外$(002780)于2020年成立Sanfo Hood野奢露营厂牌,目前正在运营的有北京尚谷云端、渔阳滑雪场、三亚清水湾、成都兴隆湖、春熙路城市营地、南京松鼠部落共6个营地。
4、“欧洲粮仓”发出警告,今年粮食产量或将下降50%
乌克兰农业政策与粮食部长索利斯基当地时间5月18日在以视频方式参加一场国际会议时表示,今年乌克兰的粮食产量有可能下降50%,越冬作物的播种也将受到严重影响。
美国农业部数据显示,乌克兰出产的小麦在全球小麦出口中占比达到10%,$玉米$在全球出口中占比14%,葵花籽油的占比更是达到一半。机构指出,随着疫情结束后$餐饮$的恢复和$食品加工$企业的复工,$农产品$价格后续有望进一步得到支撑。此外,疫情形成的“囤货”心理或使得户内消费中枢上移。
公司方面,$登海种业$(002041)是国家最早实施育繁推一体化的试点企业,在新疆、甘肃、宁夏、山东建立了比较稳定的种子生产加工基地。$敦煌种业$(600354)2021年共落实各类农作物制种面积9.3万亩,生产各类种子4638万公斤,销售各类种子6243万公斤。
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