一场关乎当代置业未来“命运”的投票
当代置业的债务重组又向前进了一步。
6月30日,该公司对外透露称债权人大会已于6月29日正式召开及举行,合共373名持有本金总额约12.88亿美元的计划债权人(亲身或由委派代表)出席计划大会并于会上投票,这部分债权人的计划索偿金额占未偿付计划索偿总值的96.01%。
出席大会的373名债权人中,有合共370名持有本金总额约12.71亿美元的计划债权人投票赞成,占未偿付计划索偿总值94.78%。
以此来看,当代置业的债务重组计划已获得法定所需的大多数计划债权人批准,“计划将有待法院其后批准及认许后,方告作实”。寻求认许计划的呈请则将于2022年7月5日进行聆讯,任何计划债权人均有权出席,以支持或反对计划的认许。
今年6月初,该公司通过官方微信传达了债权人大会即将召开的相关信息。内容提及,在后续法院程序中,公司若获得整体债权人75%以上出席人数的一半以上支持率,则可以正式通过法院重组,全面解除相应的债务违约。
如今,近95%的支持率意味着当代置业的债务重组计划已经过关。其表示公司接下来会尽快完成海外债务重组,以全面解除境外高息债的违约状况。
从此前公布的重组方案来看,该公司拟以“现金赎回+发行新票据”的方式进行债务重组。一方面,当代置业计划拿出2291.6万美元现金赎回一部分票据(相当于现有票据未偿还本金额约1.7%),具体资金将在债权人之间按照比例分配。
另一方面,其拟发行5笔新票据,通过以新还旧的方式,偿还上述债券。这5笔票据的总本金额等于现有票据未偿还本金额的98.3%(加上现金赎回部分,为100%),加上到重组生效日期所需支付的利息。
谈及当代置业的债务重组,协纵策略管理集团联合创始人黄立冲显得颇为乐观。他告诉《国际金融报》记者,决定债务重组能否成功的一个关键因素在于海外资产,“如果资不抵债或是海外资产很少的话,一般很难成功”。
若大量资产在境内,一旦企业出现流动性风险,出于保交付等诉求,公司资产价值会迅速流失,拖得时间越久,价值损失也就越快,“当代置业的海外资产不少,变现也相对容易”。
另一方面,不少房地产公司或多或少地存在着海外债自融情况。黄立冲推测称,不排除当代置业亦是如此,这也是公司债权人大会投票率较高的原因之一。
但不论如何,若当代置业债务重组最终实施落地,其或将成为去年至今第一家从出险房企名单中消失的开发商。当代置业亦称,重组事项完成后将减轻集团的短期债务压力,且集团的整体财务状况将得到改善。
当代置业的危机始于2021年。
去年10月下旬,其一笔2.5亿、息票率12.85%的美元债展期失败,公司流动性危机被暴露于台前。为了自救,公司曾计划将物管公司第一服务出售于融创服务,但最终未能成行。
展期失败、卖资失败的当代置业一度被推上风口浪尖,业内对其债务违约的态度也并不明朗。沉寂一段时间后,该公司于今年2月主动公布了与债权人的协商结果,拟进行境外债务重组。
3月24日,当代置业公告称,占现有票据未偿还本金额75%以上的债权人已订立重组支持协议,以支持建议重组,公司开始着手根据重组支持协议的条款实施建议重组。
三个多月的时间,笼罩在当代置业头上的阴霾开始出现消散迹象。6月29日,其发布复牌指引公告,称公司正采取适当措施以符合复牌指引,对导致公司股票暂停买卖的问题作出补救,并在实际可行的情况下尽快恢复股份买卖以避免除牌。
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