美国本周或取消部分对华加征关税　出口美国业务占比高企业望受益

随着中期选举日渐临近，美正迫切希望采取各种措施以平抑国内严重的通胀，取消对华加征的关税成为其中一个重要选项。美在2018年对中国商品加征的关税，将于今年7月6日和8月23日到期。美预计将很快宣布取消部分对华加征关税。

相关个股：

久祺股份（300994）： 国内主要的自行车产品出口商之一，公司产品在本次豁免关税清单中。

比依股份（603215）： 对美出口空气炸锅、空气烤箱、油炸锅等加热类厨房小家电，部分产品在本次豁免关税清单中。

新能源车渗透率提升驱动车用PCB需求爆发　这两家公司正加速布局

国内新能源车市已经恢复到疫情前的上升通道，多家车企交付量创下历史新高。造车新势力中，小鹏6月交付15295台，同比增长133%；哪吒汽车6月交付量达13157台，同比增长156%。此外，理想、蔚来等交付量同比增长均超过60%。传统车企中，比亚迪6月新能源汽车销量134,036辆，同比增长224%；广汽埃安6月销量为24109台，同比增长182%。

相关个股：

科翔股份（300903）： 2021年主营业务收入中车载PCB板占比约为16.7%，车载PCB是公司未来业绩增长的主要动力之一，也是公司重点布局的重要下游应用领域，下游客户已覆盖比亚迪、特斯拉等新能源头部车企。

四会富仕（300852）： 公司PCB产品以工业控制和汽车电子为主，汽车电子约2成。公司汽车类PCB产品广泛应用于日系及以小鹏为代表的国产车企。

MiniLED助阵车载显示大战　行业需求爆发式增长可期

下半年，多款搭载MiniLED屏幕的新能源汽车将正式交付客户，包括理想L9、凯迪拉克LYRIQ、第三代荣威RX5和飞凡R7等，这意味着MiniLED作为新一代显示技术，凭借其寿命长、高亮度、高对比度、HDR色域更广、颜色饱和度更高等优势，正成为车载显示“战场主将”。纵观全球，奔驰、宝马等国际知名车企也将大尺寸、高分辨率和多局部调光的MiniLED屏幕作为豪华、智能特征的体现。

相关个股：

聚飞光电（300303）： 设计生产了理想L9车规级MiniLED交互屏光源，公司表示车用LED业务正保持强劲发展。

隆利科技（300752）： 在6月机构调研中称，公司的MiniLED背光显示技术在车载显示领域已经实现突破，产品获得国内外知名车企的认可，目前已经批量出货。

县域环保基建再获政策支持 行业将迎发展新格局

住房和城乡建设部、国家开发银行近日发布通知，推进开发性金融支持县域生活垃圾收运处理、生活污水收集处理等领域的设施建设和运行。

相关个股：

瀚蓝环境（600323）： 对标“无废城市”建设，具备固废处理全产业链综合服务能力。

久吾高科（300631）： 专注从事陶瓷膜等膜材料及膜分离技术，在市政水处理领域积累了大量应用经验。

供给受限叠加需求提升 磷矿石价格延续连涨行情

磷矿石30%品位最新市场均价为1056元/吨，与上周末1010元/吨相比上涨4.55%，与6月初882元/吨相比上涨19.73%，与年初645元/吨相比上涨63.72%。

当前矿企磷矿资源主要自用为主，外销货源少之又少，且在各地限产限销政策影响下，市场供应形势较不乐观。下游新能源行业对高品位磷矿的需求会逐渐加大。部分磷矿企业受国内外价差影响，利润驱使下也可能重心转向出口。长期来看，随着磷矿资源不断开采以及磷矿资源的不可再生性，市场长期供应或将持续紧张。

相关个股：

云天化（600096）： 拥有国内最大的磷矿石开采能力，磷资源储备丰富，具备原材料高度自给的全产业链一体化优势。

川恒股份（002895）： 持续深化“矿化一体”战略，以自有磷矿资源为依托，横纵双向拓宽产业布局。

中国首款3D打印药物 临床和市场需求巨大

近日，南京三迭纪医药科技有限公司宣布公司首个3D打印药物产品T19获得国家药品监督管理局（NMPA）的药物临床试验（IND）批准。该产品是已知公开的首个在中国获得IND批准的3D打印药物产品。T19是三迭纪自主设计开发的具有全球知识产权的3D打印药物，主要针对类风湿性关节炎症状，其独特的时辰治疗优势将为患者提供更好的临床用药选择。

相关个股：

光韵达（300227）： 设立成立上海光韵达数字医疗科技有限公司，是国内首家专注于医学3D打印的企业。该公司与全国数十家顶级三甲医院建立战略合作伙伴关系，完成了中国医学3D打印行业内里多个程碑式的案例。

蓝光发展（600466）： 控股子公司蓝光英诺在生物墨汁、3D生物打印机和配套软件系统的三个研究开发应用领域上已取得进展。

国际能源署表态 全球核电容量需要翻一番

国际能源署（IEA）近日指出，为实现净零碳排放目标、确保能源独立，未来三十年全球核电容量需要翻一番。在全球能源危机、化石燃料价格飙升、能源安全挑战和气候承诺的背景下，国际能源署署长法提赫·比罗尔（FatihBirol）称，目前的国际形势给了核能一个独特的复兴机会。

相关个股：

沃尔核材（002130）： 主营高分子核辐射改性新材料，产品已成功应用于多个核电工程项目。

中国核电（601985）： 是我国大型商用核电站投资、运营商。

住建部国开行联手 支持县域生活垃圾污水处理设施建设

住房和城乡建设部、国家开发银行发布《关于推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设的通知》提出，支持县域生活垃圾收运处理设施建设和运行。主要包括：县城、乡镇、行政村生活垃圾分类投放设施、集中收集设施；县城、乡镇生活垃圾中转站；各类生活垃圾运输车辆；县城生活垃圾焚烧处理等设施以及乡镇小型化、分散化、无害化处理设施；再生资源回收点、站或县级再生资源利用中心；县域生活垃圾收运处置体系运行监管信息平台。

相关个股：

福龙马（603686）：公司的主营业务是环卫装备的研发、生产与销售,以及环卫产业运营服务。

巴安水务（300262）：公司主营业务涵盖市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站与分布式能源以及施工建设等五大板块。

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