下周机会在哪里?!
结合周末的消息,聊一下下周的机会:
1、新能源。周六晚间,国家电网表示,399亿元风光补贴即将下发,国内支持新能源基建的态度未变,唯一可能有不确定性的是光伏,老美时不时有幺蛾子,美国并不需要新能源战略,油气资源都能自给自足,共和D的基本盘是石油和军工,下半年有中期选举,如果民主D都没搞定,共和D上来就更难有指望。
风电:各风电零部件公司原材料在成本中占比较高,其中铸件、法兰都在65%左右,塔筒更是超过80%,主要是钢铁。而大部分零部件价格相对刚性,钢价下跌将有望带动盈利回升。在一季度基数较低的情况下,二、三季度业绩有望环比大涨。随着疫情影响消退,全年风电装机量仍有望达到55-60GW,下半年有望迎来抢装。
周四文章里面给到大家一个风电组合,目前还是看这些。3个竞争格局好、有业绩支撑的标的:新强联、东方电缆、中际联合;2个困境反转型,下半年业绩改善大:恒润股份+海力风电,受益海风招标放量,海上项目施工开始业绩将环比改善,同时前者轴承业务放量在即。最受益原材料价格回升的标的:金雷、日月。剩余还有大金、天能重工、五洲新春、亨通光电。
光伏:本周硅料继续涨价,硅片维稳,电池、组件价格小幅上涨。由于汇率问题,近期欧元贬值加速,欧洲终端对于价格上调开始出现观望态度,7月拉货也开始趋缓,后续需要进一步等待买卖双方博弈的情况。
储能:在传统能源价格持续高位,电价持续上涨的情况下,能源对外依赖程度高的国家居民侧安装光储系统,保障能源安全、降低生活成本的趋势不可逆。目前全球户储在户用光伏的渗透率仅10-15%,当前仍处于渗透率快速提升的阶段。户储是22年新能源乃至全市场景气度最高的细分赛道,增速都在2-3倍。目前大部分的户储公司目前的增速受制于产能,如果产能更多增速可以更快。
国内方面:随着新能源发电尤其是光伏的装机规模增长,以及配储比例的提升,国内储能将迎来爆发式需求,22年预计国内储能将保持翻倍增长。本周南网十四五规划储能20GW,为国内储能发展带来巨大空间。
一体化压铸免去传统“冲焊”环节,应用范围将由车身底盘逐步延伸至整个白车身。一体化压铸的本质即通过先进的真空高压压铸工艺实现多个铝合金零部件的一体化成型,可对传统“冲压”、“焊接”环节进行替代。从一体化压铸产业链壁垒来看,模具>压铸件>压铸机>材料。
还有另外两条线:一个是高镍三元,近期镍价持续大跌,三元和铁锂电池成本差异继续缩小,下半年三元电池占比将逐步回升,三元正极和前驱体企业出货有望继续保持快速增长。
另一个是自动驾驶。7月14日,上海市公安局交通警察总队发布消息,自2022年7月18日起,在上海浦东新区东海大桥实施自动驾驶测试专用道的管理措施,确立首条自动驾驶专用车道。
综合周末的消息,大部分资金还是更认可成长赛道,除了新能源和汽车,消费电子方面,苹果也有消息。
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