8.11收盘,在金融股的带动下,指数放量收复20日均线,北向资金净买入133亿,昨日跌超1%的沪深300和上证50指数均上涨2%,但跷跷板效应也很明显,尽管个股跌少涨多,但基本涨幅都不大,1000多只下跌,3000个股涨幅不到3%。

反弹的主要原因:隔夜美股强势反弹,美国7月CPI同比升8.5%,不仅低于预期,也低于6月的数据,这意味着美国通胀已暂时回落,加息预期快速降温。

国内的通胀数据昨天也出来了,虽然创两年新高,但是也都低于预期。昨日盘后,央行表态加大稳健货币政策实施力度。

此前虽然提到了不搞大水漫灌,但只要CPI不连续超过3%的红线,央行就不会货币紧缩,只要政策不转向,大盘向上的方向就不会改变,而美国通胀数据的回落成为促进市场反弹的主要催化剂。

另外一点,就是盘后传出来的辟谣消息。传闻称全面降薪增厚证券行业利润,更有市场传闻指向注册制的即将落地,甚至指向了本周末,但据媒体向监管人士了解,传言不实。

其实,盘中的时候个人也说了,券商、保险跌了这么久,突然急拉一波,持续性有待观察,不用抱过高期望。

盘中观点回顾:券商股这波异动上涨,先不管它的持续性如何,至少在面临短线压力位的时候, 它站出来启动突破关键性的压力,这一点还是值得肯定的,毕竟指数走出突破,后面还需要题材发力,但是指数刚开始拉的时候,对题材方向构成一定的跷跷板效应,但只要能搭台,题材早晚会表现的。

这次辟谣之后,券商的持续更要打个折扣,所以还是回归新能源、半导体以及事件驱动的题材方向。

消费电子反弹强劲,主要是消息上的催化,iPhone14系列平均售价会比13系列上涨15%。

半导体、新能源方向出现分化,这两个还是大的方向,尤其是新能源,盘中公布的几个数据都不错,也是符合整个政策扶持的方向,在指数搭台之后,大方向仍会重回这些领域,包括HJT、toncon电池、储能、电网等方向。

数据显示,7月我国动力电池装车量24.2GWh,同比增长114.2%。7月,新能源汽车产销分别完成61.7万辆和59.3万辆,同比均增长1.2倍;

1-7月,新能源汽车产销分别完成327.9万辆和319.4万辆,同比均增长1.2倍。今天新能源方向没有过多的表现,主要是金融类的吸金较多,所以休整仍是机会。

同时,近期多个省份迎来持续高温天气,用电量飙升,连续刷新用电负荷最高纪录,电力调度显得越发关键,这一块仍旧值得重视。

智能机器方向,中军中大力德跌停,对板块构成相应冲击,但事件驱动没走完,这个方向仍有反复性机会。

提示策略方面,挖掘低位的先进封装概念。主要理由如下:1、先进封装概念,风口上;2、低位持续放量上涨;3、均线多头趋势,且粘合;4、回踩5日线低吸。

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