一、【早盘盘面回顾】

大盘早盘低开后震荡反弹,三大指数走势分化,创业板指领涨。盘面上,光伏储能等赛道股再度活跃,晶盛机电亿纬锂能阳光电源等大市值个股大涨。培育钻石概念股大涨,亚振家居涨停。煤炭板块继续走强,兖矿能源涨超6%创历史新高。下跌方面,计算机相关板块集体调整。总体上个股跌多涨少,两市超2500只个股下跌。沪深两市半日成交额达6250亿,较上个交易日上午缩量13亿。板块方面,培育钻石、TOPCON电池、电力设备、煤炭开采等板块涨幅居前,计算机设备、数字货币、银行、旅游等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌0.06%,深成指涨0.33%,创业板指涨1.09%。北向资金方面,沪股通早盘净流出1.71亿,深股通早盘净流入15.13亿

两市共46股涨停(不包括ST及未开板新股),23股未封住涨停,两市炸板率达32%。两市连板股8家。其中机器人+消费电子概念股宇环数控4连板;小米概念股中京电子3连板、石油股华锦股份、芯片概念股华映科技、风电股川润股份、小米概念股万润科技绿康生化沧州大化2连板。

板块上,今日光伏板块内部再度掀起涨停潮。其中,设备端最为强势,机构龙头晶盛机电涨超10%,江苏阳光川润股份科士达、祥鑫科技、清源股份等个股涨停。消息面上,美国《通胀削减法案》延长 ITC10 年加速光伏发展,预计2022年全球光伏装机 250GW,同比预增达50%,国内90GW+,2023 年保持 40% 以上增长。中信证券在近期的研报中表示,根据目前所披露的业绩预告来看,新能源,电力电子和电气设备等板块业绩整体受需求景气有望实现高增,而市场主要资金流向也与业绩预期有关,公募基金加仓新能源并相对多配周期。因此后续重点关注市场表现与业绩增长高度相关的赛道,把握新能源中的光伏赛道业绩兑现的机会。

硅片方向同样涨幅居前。消息面上,隆基绿能公告,与鄂尔多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府达成扩产协议,将20GW单晶硅棒和切片项目变更为年产46GW单晶硅棒和切片项目。龙头的再度扩产的刺激上游硅业的全面走强,其中TCL中环涨停、亿晶光电、上机数控、合盛硅业、晶澳科技涨超5%。虽然目前硅料价格已突破 30 万 / 吨 ,但硅片和电池也通过明显调涨新高转嫁了部分成本端压力,随着下半年的硅料产能释放,预计对于硅片厂商的盈利水平有望迎来进一步提升。

储能板块今日表现强势。储能方面, 科信科技、同飞股份、孚能科技涨超10%,广安爱众科士达、科华数据、新筑股份等个股涨停,阳光电源、固德威、亿纬锂能等机构股同样涨超6%。目前欧洲户储火爆,今年预计2~3 倍增长,国内储能翻倍增长,招标已超 220Gwh ,预计户储未来三年有望连续翻倍以上增长,储能总体有望持续 80% 以上增长,在此背景下储能逆变器和储能电池后续仍具高增长空间,重点留意海外市场份额较大的公司标的。

培育钻石延续上周强势再度领涨两市,其中新湖中宝亚振家居涨停,惠丰钻石、沃尔德、四方达、国机精工等个股涨幅居前。从需求端来看,短期高端制造、光伏、消费电子快速上量,从未来角度,半导体+ 军工功能性金刚石材料或将引领变革,预计至2025年需求复合增速 18%-26%,因此培育钻石的,另外虽然国内中兵红箭黄河旋风、力量钻石、豫金刚石等个股正逐步开展扩产计划,但因扩产速度有限,扩产受限+产能挤压+需求增加,现有市场供不应求可能导致价格进一步上涨,工业金刚石未来盈利能力有望进一步提升。

总之,从今日早盘来看,赛道方向再度活跃。但与前两周主要是细分领域小票领涨不同的是,今日的反弹更多的受到大市值权重的带动,其中晶盛机电、TCL中环、亿纬锂能阳光电源等个股大涨。创业板在今日早盘上涨1%后,已临近2730±20压力区附近,那么这些大市值权重能否带动创业板继续冲高便是午后关注的重点,当能够形成向上的有效突破,创业板前期震荡向下的不利惯性将得以扭转。届时中期仍以区间震荡结构看待,届时当创业板再度向下回调探底时进行低吸的风险相对可控。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、国家统计局新闻发言人付凌晖表示,从下阶段情况看,尽管存在一定的上涨压力,但是价格保持总体稳定仍具备较多有利条件。一是国内市场供给能力总体充足。二是猪肉价格不具备大幅上涨条件。三是国际输入性因素有望降低。从7月份PPI情况来看,7月份PPI涨幅是4.2%,比上个月回落1.9个百分点,这样对于CPI的传导作用可能有所降低。还要看到,我国经济整体上处于恢复过程中,市场需求拉动价格上涨动力并不强,加之我国没有采取“大水漫灌”财政货币政策,价格大幅上涨缺乏相应货币条件。从下半年看,尽管受短期因素影响,个别月份居民消费价格涨幅可能会较高,但是从全年来看,居民消费价格保持在合理水平是有条件的。

2、财联社8月15日讯,国家统计局数据显示,7月份,社会消费品零售总额35870亿元,同比增长2.7%。其中,除汽车以外的消费品零售额32046亿元,增长1.9%。1—7月份,社会消费品零售总额246302亿元,同比下降0.2%。其中,除汽车以外的消费品零售额221332亿元,增长0.2%。