美联新材:国内钠电池上游核心供应商,估值存在翻倍预期差
一、国内最大NaCN生产企业
1、 公司子公司营创三征有30万吨氰化钠产能:
钠离子电池因钠原料丰富、成本低廉近年来备受研究者们的关注,并被认为是可用于大规模固定存储应用的锂离子电池的潜在替代品。在不同的钠离子电池化学中,普鲁士蓝类似物(PBA)具有优异的电化学稳定性、低成本和高倍率性能,这要归功于其适合钠离子嵌入的开放框架晶格。公司是国内氰化钠(NaCN)最大生产企业,氰化钠有剧毒,进入门槛高,国家严格控制,需要取得环保、公安部门的联合批准!
2、国家专精特新企业
二、参股深圳华钠
1、公司持有华钠新材 7%的股权
2、深圳华钠背景
深圳华钠新材有限责任公司成立于2021年11月09日,注册地位于深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道2-10号5栋慧谷101,法定代表人为蔡伟华。华钠新材是一家钠离子电池材料供应商,是一家由欧美留学归国海外高层次人才创立的新能源科技型企业。公司专注于钠离子材料开发、市场化和产业化
① 高管介绍:(与比亚迪相关)
A、 CEO蔡伟华:2012年至2015年,硕士:华南理工大学电化学基础机理研究和钠电正负极材料的合成和研究,2015年到2017年,博士:在伯克利加州大学期间主要从事前沿电池材料的开发和产业化项目。2017加入比亚迪。曾参与和负责过比亚迪的重大电池项目,包括“动力电池材料失效机理研究”、“刀片电池设计及测评”、“寿命模型及可靠性”等开发项目。
B、 联合创始人赵建明:中科院攻读博士期间和丹麦科技大学博后任职的八年时间里主要的工作是钠离子电池正负极材料研发。2018年加盟比亚迪动力电池事业部,曾参与电池材料开发、电池安全失效、快充、膨胀等课题项目研究。曾对外公开:公司开发的材料容量接近磷酸铁锂,且综合成本远远低于铁锂。钠离子软包电池在针刺和加热等极端滥用测试中,温升低,不冒烟不起火。我们团队积极配合头部电池厂
② 专利技术:
3、联合七彩化学:
双方暂定共同投资 25 亿元人民币,建设年产 18 万吨电池级普鲁士蓝(白) 产业化项目,致力于钠离子电池正极材料普鲁士蓝(白)系列产品的研究开发及 产业化,助推钠离子电池产业发展。
三、估值评估
公司目前正全力转型为锂电材料平台型企业,市值初步可看255亿=75+90+90:
传统业务:23年色母粒微利几千万;三聚氯氰持续景气,5亿利润,高壁垒化学品给15倍,对应75亿
锂电隔膜:绑定东芝设备,接下来在头部电池厂也将有突破,23年湿法产能达14亿平/出货5亿平,保守给星源材质的1/4市值,对应90亿
钠电池:普鲁士蓝和金属氧化物之于钠电类似于三元和铁锂之于锂电,都会有份额。公司钠电池业务可直接对标振华等公司,且稀缺性更明显,若锂电三元给予20倍,则振华钠电池正极材料对应市值90亿
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