建材玻璃板块
以来新建生产线和冷修生产线复产速度减缓,在产生产线停产冷修速度明显加快,尤其是五月份。在下半年传统旺季预期的作用下,复产和投产的意愿近期所增强。
随着市场竞争的加剧以及各区域间产能的饱和,原有的“金九银十”旺销季节趋势将逐步减弱,全年价格波动范围减少,各区域间的价格差异也将趋于平衡。
深加工玻璃企业的采购情况:4-5月间会有一次集中采购,主要是避开雨季。8-9月份间也会有一次集中采购,主要是因为雨季结束后库存见底,需要补库以及迎接生产/销售旺季。但对于三个月之后的订单需求量存在较大不确定因素。
由于玻璃的生产工艺关系可以根据需求生产出2mm-6mm不同厚度的玻璃,因此只要在利润驱动下,理论上该品种不太可能存在逼仓现象。
后期受到房地产调控、产能投产、天气及资金面等因素影响,玻璃在短时间内价格可能出现大幅度波动,但不建议盲目追涨杀跌,还是以供需关系的改善为依据进行操作,尤其是最具代表性的沙河地区现货销售及库存,将对整体产业有重大影响。
对此做如下分析:
一是浮法玻璃方面关注洛阳玻璃、金晶科技、安彩高科、旗宾集团、信义玻璃(HK)
二是超白玻璃方面关注洛阳玻璃、安彩高科、旗宾集团;
三是LOW类公司如金晶科技、安彩高科、旗宾集团、中航三鑫、北玻股份;
四是特种玻璃方面关注金刚玻璃、中航三鑫、梅泰诺、菲利华
五是特色玻璃方面关注太阳能玻璃的秀强股份、金刚玻璃\、亚马屯;吸热玻璃的金晶科技;自洁玻璃方面的三峡新材
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