O人民币汇率大幅反弹、民航业成本费用端压力缓解

29日晚间，人民币对美元汇率大幅反弹。在岸人民币对美元收复7.13关口，日内反弹幅度逾800点；离岸人民币对美元更是较下午3时的低点反弹近千点。

航空公司购置飞机和航油多以美元结算，人民币汇率与航司的成本形成强相关，汇率升值会降低其运营成本。另据了解，当前沪深部分公募机构看好民航龙头，主要原因包括：客流需求端，过去几个月来，国际航班运行总量已有逐步走高趋势；运能供给端，空客公司仍面临供应链制约，是否能够如期交付新客机存在不确定性，航司运力引进缓慢，供需矛盾或将推动票价上涨；原油成本端，近期油价大幅回落。

中国国航（601111）拥有最大规模的宽体机队，受益于国际航班增班；

春秋航空（601021）是低成本航空龙头，飞机利用率、管理费用率、销售费用率均具有比较优势。

O国家外汇局表示，下半年我国国际收支平衡的内在基础依然稳固，经常账户将保持合理顺差，跨境双向投资的稳定性有望逐步提升。

O商务部将从三方面发力促进消费持续恢复：继续推动落实扩大汽车消费系列政策措施，落实好促进绿色智能家电消费政策措施，促进餐饮、住宿等行业恢复发展。

O上海钢联29日数据显示，电池级碳酸锂现货均价上涨0.25万元/吨，达到51.75万元/吨，不断刷新历史纪录。

O股票型ETF本月以来份额增长252.8亿份，相当于约317亿元资金净流入。其中，上证50ETF和沪深300ETF分别获得121亿元、81亿元净流入。

O北向资金29日净买入34.29亿元。宁德时代获净买入4.88亿元，通威股份、紫金矿业、赣锋锂业净买入额均超3亿元。

O特斯拉通用型机器人即将现身、相关配件需求提升

据特斯拉中国确认，北京时间10月1日上午，特斯拉将举行2022 AI Day活动，届时Tesla Bot原型机将首次亮相，特斯拉人形机器人将是一个通用型机器人。

据了解，特斯拉的纯视觉技术路线迭代需要路外数据补充缺乏的长尾场景，人形机器人可以在规避法律风险的同时进入室内环境，收集人体形态等长尾效应显著的数据。据开源证券孟鹏飞测算，人形机器人落地后，中观情境下谐波减速器产能缺口达数千万台，RV减速器产能缺口达数百万台，百亿级市场空间静待国内减速器厂商填补。同时，2027年，特斯拉机器人带来的伺服电机需求量市场空间或将达到399亿元。

绿的谐波（688017）的谐波减速器产品主要应用于工业机器人、数控机床等高端制造领域；

鸣志电器（603728）在运动控制领域掌握了核心的控制电机研发技术、驱动控制技术和尖端制造技术。

O汽车轻量化产业项目受追捧 材料供应商迎来机遇

29日，重庆市经信委与南川区人民政府签署《共建汽车轻量化配套示范基地合作协议》，拟3年内建成百亿级新能源汽车配套基地，将做大做强40万吨镁铝合金等新型轻量化材料项目。不久前，西安经开区与拓普集团签订30亿元投资协议，涉及汽车轻量化系统等零部件生产。

整车材料轻量化技术已逐渐成为传统动力模块技术瓶颈情形之下的主要切入点。由于三电系统等增量零部件的原因，同级别的新能源汽车整备质量一般高于燃油车，混动车型更甚，对于轻量化系数优化的需求更加强烈。《汽车工业轻量化技术路线》指出，我国单车用铝量2030年将大幅度上升至350kg。随着未来中高端品牌产品市场下沉，将进一步拓宽汽车轻量化铝材的市场。

南山铝业（600219）随着汽车轻量化铝板生产线项目建成达产，将新增年产40万吨汽车板产能；

云海金属（002182）与宝钢金属共同投建的年产30万吨高性能镁基轻合金及深加工项目，预计将于2023年9月底建成投产。