年关临近 安全第一
周末降准,从宣布时间上看符合周末官宣的预期,但下降幅度略低于预期,当然还有周末疫情各种消息的原因,这点不便多说大家都明白。外盘A50开盘后直线跳水,导致大A也大幅低开、低走,3048的缺口也补上了。这个位置日内其实不宜杀跌,早盘应该考虑补仓做T,总体降低下仓位。当然,今天减不如上周减。
上周四提醒降低仓位、控制风险,现在看,上周五和今天没减仓的多赚到钱了么?恐怕没有吧,除非你提前埋伏了房地产、旅游。
但是在疫情严峻的近期,敢于逆势埋伏进去的人有几个?我想大部分人还留恋在医药医疗、信创里,毕竟这两个板块是10.31反弹以来的双主线。甚至还有人留恋在新能源车里,今年夏天炒了2个月的疫后复苏之后,新能源板块就跌跌不休,今天又创了半年来的新低了。。。
主流板块里,除新能源板块创半年新低外,半导体、软件信创、医药等也呈现短中线破位走势,全都跌破20日线。这说明主流赛道板块依旧不被看好,大资金依然是反弹减仓。
尤其是本轮反弹的双主线:疫情线的医药医疗,自主可控的信创都不行了,所以,大盘反弹很可能要结束了(从最高点11.16号的3145来说,空间上反弹已经结束),短线看,接下来就是反抽3100、之后继续跌。
中长线看,短线的下跌有利于后面更长久的上涨。无论如何,3000点也是大A长期的底部了,上半年和现在,大盘都还在“国运线”上:
那么,年底这段时间,哪些板块会有机会呢?先猜测一下12月经济工作会议导向,首先,农业必提,每年年初壹号文件还是聚焦三农;
其次,地产很可能会提。房地产政策主要为了托底救市、避免引发更多更大的社会问题,继续反弹还是很有可能的;
再次就是其他的高端制造业、保供、内需大消费啥的,酒店旅游大消费则需关注防控动向;
再结合盘面走势,种子、粮食以及农林牧渔、房地产预期差较大,而且大盘不好的时候农业、地产作为防守反击品种应该会有表现。从今天涨幅榜就能管中窥豹:
总体来看,2022年受内外部多方面影响,上市公司业绩暴雷、大股东减持、甚至造假违法时有发生。临近年关,安全第一,这个时候炒作赛道复苏逻辑、业绩增长逻辑比较难,否极泰来的反转逻辑、国资改革、ST摘帽、放松预期等则相对容易些。建议优先考虑央企国资、今年涨幅不大的,行业属性房地产、农林牧渔、旅游酒店等有较大预期差的品种。
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