消费股表现活跃,国产POE胶膜爆发,板块个股大涨
12月27日早盘,A股三大指数高开高走。总体来看,A股市场个股涨少跌多。
业内表示,跨年行情仍在途中,政策落地后关注流动性和盈利预期变化。当前市场仍然处于情绪修复的第一阶段,未来跨年行情值得期待。
行业方面,其中,酒店及餐饮行业涨幅居首,此外,港口航运、零售、物流和饮料制造等4类消费相关板块涨幅也均超2%。此外,化学制药跌幅居首。
从早盘表现强势的酒店及餐饮行业看,交易中的9只成份股有6只上涨,其中2只涨幅超5%。
消息面, 12月26日晚,国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制综合组印发《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》。
对于酒店及餐饮行业的投资机会,业内表示,目前政策层面具备人口流动的条件,需求层面有反转可能(商旅相对刚需,旅游需求前期受政策抑制,未来有望迎来反弹)。此外,我国酒店龙头在疫情期间逆势拓店,在供给端抢占先机;同时不断升级产品,需求端的房价弹性有望释放。
国产POE胶膜将爆发:
POE胶膜概念股早盘大幅活跃,板块指数一度涨逾4%,遥遥领先其他行业板块指数。天洋新材、绿康生化双双连续第2日涨停,鼎际得开盘一字涨停,聚赛龙、鹿山新材等盘中均快速拉升。
受光伏行业超高速发展带动,POE胶膜需求激增。根据中国光伏行业协会数据,2021年POE需求约14万吨,预计2023年光伏POE需求有望达到30万吨以上。随着高效组件渗透率提升,预计POE在光伏领域的需求有望进一步增长。
业内表示,保守预计2023年光伏POE/EPE胶膜需求合计约12亿平,POE粒子需求达46万吨,2025年超100万吨,需求保持高增速。
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