今晚还有业绩雷吗?
四大指数全线下跌,两市成交9000亿,北向资金全天净买入101亿元,月内第五次净买入额超百亿,1月16个交易日累计加仓达1412亿元,单月净买入额创陆股通开通以来新高:
板块上,白酒、旅游等消费股持续低迷,金融、医药表现不振,半导体、数字经济、信创大幅回调。机器人、光伏、教育、房地产逆势飘红,昨天被吹爆的人工智能强势分化,涨停少了一半。
个股涨跌各半,涨停近70家,跌停也有十几家。跌幅榜前列主要是业绩暴雷的、前期涨幅太大的,消费的佳沃食品、芯片的左江科技、百维存储,医药的步长制药,人工智能的科远智慧,还有通达双雄等等都躺了,权重板块今天也很疲软,茅台、五粮液、金山、兆易等也跌不少,拖累指数回调至5日线了。
个股情绪其实还不错,尤其是下午,代表指数权重的白线继续向下,而代表小盘的黄线还在向上,深市表现的更明显些,收盘敞口超过1%。盘面如此分化的原因,一是延续昨天高开低走的调整,二是受昨晚密集业绩雷的影响,三是近期一直说的市场风格的切换。
综合作用下,场内资金更倾向于追捧业绩更好、复苏预期更强的制造业,以新能源风光储为代表,还叠加了智能制造、工业机器人、人工智能等多重题材,这几个板块就是今天涨停最集中的地方,占两市涨停数量的一半,这也是我昨天建议重点看的几个方向。其中机器人方向,软件方面以聊天机器人、人工智能为主,硬件则以工业机器人、智能制造为主。二者相比个人更看好硬件,当然软硬都有的更好。
关于明天,估计大盘还会围绕5日线3250上下震荡,板块继续分化,消化一下业绩雷利空影响,毕竟今天晚上还会有一批雷要暴出来。。。但这些雷我感觉威力其实不大,2022年怎么过来的都知道,已经做好心理准备了,可以说利空出尽、否极泰来吧。
就像房地产、教育,这一波调整的够久了,下午逆势上涨,明天值得重点留意;还有白酒、旅游大消费短线大跌后也该反弹了;机器人(智能制造、人工智能)明天预计进一步分化,像聊天机器人这种高度如何还得看消息面有无进一步刺激,别去追高了。
总的来说,生产生活回归正常、经济复苏是主基调,大盘连续下跌的可能性不大,风格切换的时候要敢于低吸、调仓。
今天就这样,明天见。
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