外资买买买,内资卖卖卖!
01
PART 随便聊聊
今天市场进入调整节奏,上证指数-0.42%,创业板指-1.26%,成交量稍微缩到9000亿,昨天的跳空缺口,全补上了。
以至于段子都在说:
内资:外资到底有多少钱,天天100亿
外资:内资到底有多少股票,我天天买还是跌的
不过别看指数这个样子,题材和赛道其实也还是强的。风电、钙钛矿的表现,很不错:
然后ai方面,还有20cm连板的:
中航电测的20cm连板预期下,10cm不够玩了,都去搞30cm了:
以至于,今天整个北证50,直接涨了5%,就一个倒霉蛋蛋是下跌的。
所以虽然指数回落了,但是情绪和成交量还在,短期规避一下权重相关性太大的,多去高低切的机会就好,还没有反弹明确结束的信号。
转债方面,也是热闹非凡:
刷一下涨幅榜排行,其实不难发现,都是盘子不太大的类型。尤其是涨幅榜冠军,蓝盾转债,又是妖债卷土重来的节奏。还是那句吧,近期,有题材的,小盘债,尤其是辨识度比较高的,如压铸一体化的今飞、汽车的联诚、机器人的智能、军工的航新、复合铜箔的英联、消费电子的淳中等等,都是容易板块一动,他们正股涨停/冲高,转债就拉一波的节奏,所以看好板块的轮动节奏时候,就可以通过潜伏这种辨识度妖债来赚一波。风险提示一下,作为妖债,价格都不会太便宜,不是那种可以买了拿着不动的,要根据市场行情来买卖,合适短线和潜伏兑现,不合适长持,追高更是危险中的危险。哦还有,已经动过的,短期再动的概率不大,别看回落一点就去接盘,也很傻逼的,就是你要区分,你是做接力还是潜伏,接力就应该启动那天去干它,潜伏就是玩还没有发酵的,不要人家吃完散席了,你看到一点回落就去接盘给人家刷碗,这样家里有矿都不够你挥霍的啊。
再说一下近期热门板块的情况,以及背后的逻辑:
1、钙钛矿电池:钙钛矿有很强的理论优势(理论效率、理论成本、更丰富的应用场景),但是作为未来某个代际的产品,基本处在研发阶段。过去几年,钙钛矿的效率提升很快,算是突破和确切的边际变化。除了技术与研发的进展,近几年产业界老、新力量纷纷加大投入,也是钙钛矿更受关注的重要因素。总体来看,钙钛矿还在0到1的产业化起步阶段,今年市场体现可能主要是题材价值。所以这个板块别看业绩看故事,吹风的时候就跟上,但别想着能长持;
2、固态电池:固态电池的优点。在世界范围内,大家认为,如果能够把容易燃烧的液态电解质换为不容易燃烧的固态电解质,那将会引起电池技术的革命。除了有可能显著提高电池的安全性之外,我们还有可能把电池冲到更高的电压、获得更高的能量密度、获得更高的高温稳定性,同时有更好的循环性,有更长的寿命。但是从今年来看还是处于ppt阶段,就是还不是一个可以落地量产的技术,类似21年炒钠电池的类型,走势上可以参考,会反复有机会,但是也是题材为主,不是业绩兑现类型;
3、4680电池:特斯拉接下来主推的一款电池型号,美国的超级工厂已经专门有一块区域是做这个电池的,所以背后的供应链,机会是会落实到业绩的,昨天虽然没有很强,但是今天板块还是涨的不错,如果喜欢看锂电池板块的,重点是看这个技术下的供应商会有机会一点;
4、chatgpt和ai概念,逻辑昨晚聊过,就是真的很强大的人工智能,叠加数字经济需求,讲的故事是未来可以取代很多的人力工作,想象空间极大。近期也是最强的板块之一,节奏上可以选择低位补涨或者等分歧之后回落的机会,今天已经强更强,直接追不太妥;
5、数字经济,核心逻辑就是我一直在吹的要素改革。现在的新故事是数据资产可以写进净资产,有数据的企业估值重构,所以平台型企业受益。这一轮的核心票是中国电信,板块的走势可以看他的表现来做。数字经济已经反反复复了一年有余,断断续续走出一批又一批,所以它的节奏大概率就是调一波涨一波的玩法,不用着急,多找确定性的机会就好;
6、军工成飞概念,核心就是看中航电测复牌带来的刺激。今天接近复牌公告,走了一波兑现,明天前半天可能还是跌为主,然后预计下午会有资金重新买入博弈晚上出公告2月2复牌,如果2月2真的复牌,那就后天看板块强度了,走兑现还是强更强,现在说不准,如果2月2不复牌,就是落空,会再次进入调整,直到复牌真的来了再起飞。这个板块因为已经很明牌了,我也年前吹到年后了,所以如果没在上面的,就不看了,在车上的就按这个节奏来操作差不多;
7、补充一个,稀土永磁。每年这个时间段,都会出来炒作一波,说来说去还是那些故事,就是指标会出来,然后新能源和军工很需要,未来前景很好,大概差不多都这些话吧。但是确实每年这个时间段都能涨,而且涨幅都不低,动不动就彪一个龙头出来走40%以上,近期这个版块的走势明显强于大盘,甚至是有色里面最强的,而且还没被全网吹,反而有可能走出一些趋势的机会,可以看一下。
02
PART 转债资讯
1、回盛转债,盈利:5,100 万元–6,100 万元,比上年同期下降:61.62 % - 54.09 %。
2、惠城转债,盈利:80.00 万元–120.00 万元,比上年同期下降:89.79% - 93.19%;
3、温氏转债,盈利:480,000 万元–530,000 万元,同比扭亏;
4、铁汉转债,亏损:78,000 万元—86,000 万元,比上年同期下降:120.36%—142.96%。这家伙,业绩又差又不下修,真的如其名,头铁!
03
PART 明日上市/申购
明天没有申购没有上市。
特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。
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