【盘面分析】

美国四季度劳动力成本涨幅放缓，通胀走弱迹象坚定市场对美联储进一步放缓加息的预期，美股集体收于日高并涨超1%。市场的逻辑仍徘徊在中国经济复苏预期和美联储放缓加息方面，整体看市场偏强的态势没有改变，1月3项PMI指数均升至扩张区间，经济景气水平明显回升，制造业供需两端双双回暖，需求端复苏快于生产端，接下来两个月制造业PMI指数有望进一步回升。北向资金依然是持续大举买入，带动A股走势较为健康，市场对经济修复预期或将继续升温，预计短期内指数将继续维持强势，可以关之后的参与机会。

骑牛看熊发现近日AIGC、ChatGPT概念股连日爆发，百度将推出类似ChatGPT的人工智能聊天机器人。一方面随着前沿技术开发，AI商业化图景逐步清晰，另一方面其也有望带动AI相关产业链迎来景气发展。在汽车、新能源市场的牵引下，各类大负载、六轴以上机器人需求增长明显。随着疫情影响减弱、消费复苏、国家扶持，预期在未来3—5年内，机器人产业整体将迎来新一轮景气周期。到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，2023年有望成为AIGC的拐点，其有潜力产生下一个万亿美元级赛道。

三大指数集体高开，随后出现向上拉升反弹的走势，并未出现向下补缺口，两市个股涨多跌少，题材板块方面机器人、钛金属、有色等板块表现较强，房地产、酒店餐饮、旅游等板块表现较差。ChatGPT概念继续活跃，汉王科技3连板，初灵信息20cm涨停，云从科技、科大国创等纷纷跟涨，机器人概念依然还是在发酵，再加上连板个股开始增多，对于整个板块而言无疑是助力上攻的行情。锂电池板块开盘走强，金龙羽直线封板，杭可科技涨近10%，天宏锂电、亿纬锂能、等纷纷拉升，新能源板块的拉升走势带动创业板指数走高，出现了明显的止跌回升迹象，这对于指数进一步拉升有一定的助力。

黄金概念股震荡拉升，莱绅通灵涨停，华钰矿业、湖南黄金等纷纷涨超5%，世界黄金协会发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2022年年度黄金需求（不含场外交易）同比增长18%至4741吨，是自2011年以来最高的年度总需求量。半导体板块异动拉升，同兴达、沪电股份涨停，创耀科技、晶赛科技等纷纷冲高，其实牛哥觉得节后科技类标的明显有资金参与，一方面是国产替代化的进程加速，另一方面是有资金开始提前押注经济会议的相关议题，不过从上市公司的业绩和发展来看，除非有重大利好出现，否则难以有所突破。有色金属板块集体走强，宁波富邦、中色股份等多股涨停，株冶集团、精艺股份等纷纷拉升，出现了明显的反弹迹象，主要还是受到外围加息趋缓的影响，大宗商品出现了明显的复苏迹象，带动相关行业个股出现了明显的反弹走势。

光伏、储能板块冲高回落，锦浪科技、能辉科技等超10股跌超5%，开盘冲高带动指数上攻，随后又出现了明显的回调走势，不难看出机构资金开始产生分歧，高位股和低位股同时受到冲击，牛哥觉得回调后还有机会，不宜过分看空。中字头、国企改革概念股震荡走强，中成股份、中色股份等多股涨停，中航产融、中国稀土等纷纷涨超5%，中字头的拉升带动指数拉升翻红，全国国有企业改革三年行动总结电视会议31日在京召开，会议强调围绕提高核心竞争力和增强核心功能，继续谋划和推动国企改革。婴童概念股午后异动，金发拉比直线涨停，荣信文化、华特达因等纷纷冲高，三胎概念有所走高，部分地区开始考虑全面放开，再加上经济复苏后生育有望增长，对于婴童行业是明显的利好刺激。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三高开后出现大幅度震荡的走势，整体来看出现了机构资金博弈的场面，随后在主力资金的助力下出现翻红。午后指数走高出现U型反转的态势，这个位置不宜过分看空，只能说反弹行情走势趋缓，但是整体来看依然是突破行情为主。之后赚钱机会仍然是轮动为主，接下来注意大盘能否在3260点之上稳住。

创业板指数周三在新能源板块大涨大跌的带动下出现分歧，整个市场也出现巨幅震荡。题材板块轮动速度较快，不过牛哥认为还是围绕科技股在表现，不管是AIGC、CHATGPT，还是半导体、芯片、软件等，都出现了明显的反弹走势。接下来注意创业板指数能否在2600点之上稳住。

【淘金计划】

节后市场行情已经不是加速拉升的指数行情，随着指数的振幅加大，资金的分歧也明显有所变化。主要还是对于后市点位的高低有一定的分歧，北向资金的净流入也有所变化，进入2月份能否如1月份一样继续大幅度净流入，将会决定本轮行情能否继续上攻。

在赚钱效应方面，还是要注意经济会议可能提到的议题，就好比近期表现的科技股，势必会被提到，但是能有多大的利好只能之后才知道。所以2月份将会是一个“提前炒作”的投资环境，“超预期”的投资机会慢慢显现。随着2022年的年报预期披露尾声，一些个股将会重新振作有所表现，这个位置还是要以绩优股为主进行投资布局。

题材板块中的ChatGPT、钛金属、AIGC等概念是资金净流入的主要参与对象，房地产、酒店餐饮、银行等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现会议明确，做好2023年商务工作，重点做好六方面工作，其中包括把恢复和扩大消费摆在优先位置。

据国家税务总局最新增值税发票数据显示，今年春节假期全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%，比2019年春节假期年均增长12.4%。其中，商品消费和服务消费同比分别增长10%和13.5%，比2019年春节假期年均分别增长13.1%和8.1%，其中生活必需品、家居升级类商品、旅游服务等消费增长较快，返乡过节带动务工大省消费增幅较高。

结合地方两会来看，各省把恢复和扩大消费摆在优先位置，具体举措包括打造消费城市、汽车 家电促销、解除过时消费政策制约、合理增加消费信贷、提升中低收入居民消费能力等。

2023年，随着疫情防控进入新阶段，中国经济整体好转有望改善居民收入并提高居民消费意愿，相关促消费政策的实施刺激居民的消费需求，叠加消费场景限制大幅减少，后疫情时代消费复苏将是大趋势和主旋律。

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