战略金属锑创6个月新高,相关产业链公司盈利确定性高
据长江有色金属网,国内锑价2月2日上涨1000元/吨达到81500元/吨,连续三个交易日上涨,环比上月同期涨9%,创下近6个月新高。锑可用于光伏玻璃澄清剂。
锑是一种不可再生的战略性矿产资源,主要用于阻燃剂、电池用合金材料及半导体等领域。目前,国内锑上游原料端货源供应持续紧张,进口原料数量有限。该金属用途广泛且不可替代的重要工业生产原材料,早已被西方国家列为重要战略物资管控和储备。
供应方面,目前受到环保政策和开采难度增加等因素影响,国内锑矿产量呈现下降趋势,海外锑矿也少有增量,国内供应商惜售情绪较重。
在近期国际价格上行的背景下,国内锑金属市场已经上涨。预计在供应及原料的双重支撑下,锑市场整体行情或将坚挺运行为主。随着锑产品价格的持续走高,行业公司盈利水平望提升。
中泰证券认为,2022年锑下游光伏消费占比已经达到15%左右,成为仅次于阻燃剂的第二大应用领域。随着硅料价格下行,光伏装机量将提升,预估2023年光伏消费占比将进一步提升至20%左右。
国信证券指出:过往锑价格受到政策影响较大,随着供需关系变化,呈现明显的周期波动。但从中长期来看,锑价格中枢有望抬升。一是锑资源供给紧张,原有矿山经过长期开发,资源大幅消耗,产量持续下降。二是需求有望增加,特别是在光伏玻璃用澄清剂领域消费,我们预计未来几年,全球锑精矿供需紧张的问题或愈发突出。三是生产成本抬升,随着开采难度的上升以及环保要求的提升导致相应成本的增加。四是战略地位提升,锑在军工等领域的应用具有一定的不可替代性,被多国定义为关键矿产资源。
相关概念股:
湖南黄金:公司为全球锑矿开发龙头企业,锑产品主要为精锑、氧化锑、乙二醇锑、塑料阻燃母粒,还有部分含量锑直接对外销售。
兴业矿业:公司子公司银漫矿业矿石中含有锑金属量为19.72万吨。
驰宏锌锗:公司自有铅锌矿山伴生锑。公司的锑产品主要是根据原料含锑的品质情况,当流程富集到一定程度时,集中生产铅锑合金,2020年全年生产铅锑合金486.621 吨,其中含锑金属150.64吨。
(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)
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