周五(2月3日),A股高位回落,北上资金大幅净卖出40多亿,结束此前连续净买入态势。

从近期北上资金动向来看,2023年开局以来,连续保持大额净买入,今日大幅卖出后,考虑到当前市场仍处于反弹高位,短期走势值得关注。

重点加仓新能源:

本周,北上资金再度大幅净买入A股342亿元,

另外,本周也是2023年1月交易结束的一周。即使受春节长假影响,1月只有3个完整的交易周,但北上资金疯狂加仓A股1413亿元,是历史上唯一一次净买入超千亿元的月份,较此前的历史最高纪录890亿元提高了近60%。

从行业方面来看,新能源再次成为北上资金加仓的重点,食品饮料、汽车、银行、非银金融紧随其后,均获得超40亿元的净买入。公用事业行业本周则被净卖出近12亿元,通信、房地产、交通运输、建筑材料等行业也被减持超亿元。

宁德时代本周获得北上资金51.87亿元净买入,位居个股第一,连续第4周加仓。今年以来累计增持宁德时代超3000万股,总持股时隔1年多后再次突破2亿股,并创出历史新高,持股总市值也突破900亿元,向千亿迈进。

增持多只有色股超1倍

今年1月,超过100只个股的北上资金持仓增加了1倍以上,其中有色金属行业最受青睐,有8股被加仓超1倍,合计净买入19亿元,位居行业第一。而1月整个有色金属行业获得北上资金逾122亿元净买入,也位居前列。

中国铝业1月获得北上资金逾14.79亿元净买入,持股由去年底不到2.44亿股,猛增至逾5.88亿股,加仓了逾3.44亿股,增仓幅度高达141%,增持股份占到中国铝业流通盘的2.63%。在资金的推动下,中国铝业1月大涨逾18%。北上资金持有中国铝业的市值由10亿元附近,猛增至超32亿元,增长逾200%。

新疆众和中钢天源英洛华云南锗业等公司1月北上资金持仓也增加超1倍,云铝股份云海金属、中国稀土、厦门钨业等则被净买入超亿元。

国际货币基金组织(IMF)日前大幅提高2023年中国经济的增长率,进而提升全球经济的增长率。市场普遍预计,随着经济的复苏,终端市场需求复苏有望带来金属需求回暖。

另一方面,近期秘鲁全国示威抗议活动高涨,严重阻碍了矿厂的运营,全球钼资源供给受限,国际钼价在春节期间出现大幅上涨。欧洲钼铁均价在春节期间上涨近22%,国内钼精矿价格也较节前上涨近20%。

此外,有色金属相关上市公司2022年度业绩增长预期大幅优于市场整体平均水平。根据Wind数据统计,有32家有色行业上市公司预告净利润同比增长下限超50%;19家公司预告净利润同比增长下限超100%。其中宁波富邦预增上限高达61倍,融捷股份预增上限超37倍,吉翔股份预增上限超29倍。

业内机构指出,受到国际形势复杂多变、全球通胀高企、美联储加息放缓、地缘政治冲突影响,大宗商品价格波动加剧,建议关注黄金、铝、钼和稀土板块。