来凯医药冲刺上市:十分依赖诺华,两年亏15亿元,吕向阳为董事长
时隔8个月,来凯医药再次在港交所递交上市申请。2023年3月13日,来凯医药有限公司(下称“来凯医药”)在港交所递交招股书,准备在港交所主板上市,中金公司为其独家保荐人。
据招股书介绍,来凯医药是一家以科学为驱动、处于临床阶段的生物科技公司。目前,该公司有两款核心产品及13种其他管线候选产品。来凯医药在招股书中表示,该公司的两款核心产品均获诺华授权引进。
招股书显示,来凯医药已就核心产品LAE002及LAE001启动一项注册临床试验及另外五项临床试验。其中,三个是国际多中心临床试验(MRCT),旨在解决标准疗法(SOC)疗效有限的癌症所带来的医疗需求。
据了解,来凯医药的经营主体为来凯医药科技(上海)有限公司。天眼查信息显示,来凯医药成立于2016年。目前,该公司的注册资本约为1.02亿元,法定代表人为CHRIS XIANGYANG LU,股东为LAEKNA LIMITED。
来凯医药在招股书中表示,该公司目前并无任何产品获准用于商业销售,且并未从产品销售中获得任何收入。2021年和2022年,来凯医药的年内亏损(净亏损)分别为7.49亿元、7.82亿元,合计超过15亿元。
2021年和2022年,来凯医药的研发费用分别为1.73亿元、3.13亿元,其中归属于核心产品的研发费用分别为1.31亿元、3.13亿元。截至最后可行日期,来凯医药拥有163项专利及专利申请(包括具有全球权利的授权引进专利及专利申请)。
而智慧芽数据显示,来凯医药及其子公司并无专利申请信息。贝多财经了解到,来凯医药的专利主要通过花钱购得授权(独家许可权)。招股书显示,来凯医药的专利授权许可人为跨国公司集团Novartis AG(NYSE:NVS)。
据招股书披露,来凯医药于2017年6月30日与Novartis AG的附属公司——诺华签订LAE001许可协议,诺华就制造技术向前者授予非排他性、可分许可、可转让的许可,以制造或已制造LAE001,以于全球范围内在LAE001领域内开发或商业化LAE001。
其中,诺华为来凯医药的股东之一,对后者的持股比例为2.76%。贝多财经了解到,诺华的全称诺华股份有限公司(Novartis Pharma AG)。天眼查信息显示,其在中国境内的全资附属公司为北京诺华制药有限公司,成立于1987年4月。
作为获授许可和权利的代价,来凯医药应付的前期付款和最高里程碑付款合共为3350万美元,包括100万美元预付款和3250万美元的里程碑付款。所谓开发里程碑付款,指的是分为500万美元至1000万美元之间的单独付款。
来凯医药在招股书中称,来凯医药与诺华有长期的合作关系,自2017年以来一直与诺华合作。同时,来凯医药高级管理层团队的多名成员亦曾于诺华的联属公司任职。其中,来凯医药董事长、执行董事兼执行总裁吕向阳曾于诺华体系内任职。
除了和诺华的合作外,来凯医药还于2021年7月6日与香港上市中国生物制药公司信达生物(HK:01801)的附属公司信达生物制药(苏州)有限公司(「信达生物」)签订合作协议(「信达生物合作协议」)。
根据协议,信达生物与来凯医药将合作进行一项临床联合试验,以评估LAE002及信迪利单抗注射液在实体瘤受试者中同时及顺序给药的安全性、药代动力学、药效动力学及初步疗效。信达生物将免费提供信迪利单抗注射液,供来凯医药在联合治疗研究中使用。
本次上市前,来凯医药曾获得多轮投资,合计融资约1.68亿美元,投资方包括OrbiMed(奥博资本)、国投招商等。IPO前,奥博资本持股16.98%,金浦投资(即“上海金浦医疗健康”)通过GP实体持股12.00%,安龙基金通过北京安龙实体持股6.61%。
同时,深创投通过深圳投资实体持股5.61%,国投招商通过先进制造产业投资基金持股5.58%。管理层中,吕向阳持股14.55%。同时,来凯医药执行董事谢玲通过Linbell Technology持股2.20%,并通过ESOP信托控制14.27%的投票权。
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