近日,上海证券交易所披露的信息显示,柏诚系统科技股份有限公司(下称“柏诚股份”)的审核状态变更为“注册生效”。换句话说,柏诚股份已经通过注册,接下来可以推进发行事宜,并在上海证券交易所主板上市。

据贝多财经了解,柏诚股份于2023年2月20日平移递交招股书,准备在上海证券交易所主板上市。本次冲刺上市,柏诚股份计划募资4.7亿元,其中2.60亿元用于装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目,2.10亿元用于补充流动资金项目。

据招股书介绍,柏诚股份主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案,覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业,是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一。

天眼查信息显示,柏诚股份成立于1994年1月,前称包括无锡市合众机电工程有限公司、柏诚工程股份有限公司等。目前,该公司的注册资本约为3.93亿元,法定代表人为过建廷,股东包括过建廷、新潮集团等。

柏诚股份在招股书中表示,该公司在半导体及泛半导体行业主要服务于三星、SK海力士、士兰微、合肥长鑫、绍兴中芯、长江存储、晶合集成、格科微、卓胜微、无锡海辰、中芯国际、通富微电、奕斯伟、鼎材科技、洁美科技等半导体产业链企业。

在新型显示行业,柏诚股份主要为京东方、华星光电、天马微电子、超视界、维信诺等国内大型TFT-LCD、OLED、AMOLED、Mini-LED、Micro-LED等新型显示产品生产厂商提供服务。

在生命科学行业,柏诚股份主要服务于勃林格殷格翰、百济神州、信达生物、药明康德、药明生物、智飞生物、金斯瑞等生物制药、生物实验室、动物疫苗、人体疫苗等领域的国内外研发、生产企业。

在食品药品大健康行业,柏诚股份主要服务于阿斯利康、辉瑞制药、星巴克、生物梅里埃、苏州博瑞生物等食品制造、高端制药、营养品、医疗器械等领域企业。柏诚股份在招股书中称,该公司已发展成为我国洁净室行业第一梯队企业。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年,柏诚股份的营收分别为18.57亿元、19.47亿元、27.42亿元和12.87亿元;净利润分别为1.66亿元、1.18亿元、1.52亿元和1.34亿元,扣非后净利润分别为1.64亿元、1.16亿元、1.50亿元和1.31亿元。

招股书显示,柏诚股份的毛利率存在一定波动。2019年、2020年、2021年和2022年上半年,柏诚股份的主营业务毛利率分别为16.94%、13.79%、12.30%和14.90%,其中2020年、2021年略有下降,2022年上半年有所回升。

柏诚股份在招股书中表示,由于目前该公司主要客户来源于半导体及泛半导体、新型显示产业,上述产业的企业项目投入金额较大,导致该公司呈现单个合同金额大、在单个会计年度客户相对集中的特点。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年,柏诚股份的对前五大客户(同一实际控制人合并口径)收入合计金额占各期营业收入的比例分别为64.13%、52.39%、47.29%和57.31%,占比较高。

截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年上半年末,柏诚股份的应收账款及合同资产净额分别为7.60亿元、11.39亿元、14.06亿元和14.71亿元,占总资产的比例分别为45.05%、56.42%、57.07%和58.63%,占比较高。

另据招股书披露,柏诚股份2022年度的营收为27.51亿元,较2021年同期增长0.33%;净利润为2.51亿元,较2021年同期增长65.18%;扣非净利润为2.35亿元,较2021年同期增长56.92%。

同时,柏诚股份预计该公司2023年第一季度的营收约为5亿元至6亿元,同比变动-15%至3%;归母净利润4000万元至5000万元,同比变动-7%至17%;扣非后净利润4000万元至5000万元,同比变动-5%至19%。

本次上市前,柏诚股份的实际控制人为过建廷,其直接和间接合计持有该公司89.53%的股份。本次上市后,实际控制人仍将合计持有该公司约67.15%的股份(假设公开发行新股13,083.3333万股),处于绝对控股地位。

IPO前,柏盈柏诚投资控股(无锡)有限公司(简称“柏盈控股”)持有柏诚股份66.24%的股份,是该公司的控股股东。同时,过建廷持股25.48%,无锡荣基持股3.82%,新潮集团持股3.18%,金源融信持股1.27%。

据招股书介绍,过建廷直接持有柏诚股份25.48%股权,通过柏盈控股间接持有柏诚股份63.92%股权,通过无锡荣基间接持有柏诚股份0.13%股权。另外,过建廷之子过稼阳持有柏盈控股3.50%的股份。

目前,过建廷担任柏诚股份董事长、总经理职务。