中国移动副总经理日前在第二届千兆城市高峰论坛上表示，中国移动光缆规模超2500万皮长公里，管线覆盖住户超6亿户，已建成全球规模最大的光网络。

众所周知，划时代的AI产品ChatGPT成功的关键就在于超强算力、超大规模数据的支持。而全新迭代的GPT-4大模型更智能、更人性化的同时，也意味着依赖更巨量的数据和更超强的算力。

也就是说，无论是宏大的数字经济体系，还是人工智能这一具体产业，都正进入以算力为核心生产力的新阶段，而高速光网络连接“数”与“算”，其对数字经济、AI产业的基石作用更凸显。

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分析指出，算力时代需求增长强劲，网络要求提供大算力、传输高质量。同时，下游人工智能、元宇宙、无人驾驶等诸多前沿科技应用对“数”与“算”的需求都在爆炸式增长，这都在倒逼光网络运力技术持续演进。

据悉，最新的光网络技术已将单波速率由100G提升到400G，这既带来系统容量提升，也带来系统单比特功耗降低。而我国是全球光网络研发和部署最先进的国家之一，国内三大电信运营商均已开始部署全光及400GTON升级，业界预计2024年将能实现规模部署。

政策面上，早已经明确数字经济为我国未来经济转型方向的最高决策层，对光网络建设自然高度重视。

工信部副部长张云明表示，鼓励龙头企业科研机构等加大超高速光纤传输，下一代光网络技术和无线通信技术等的研发投入，深入参与国际标准化工作，加强行业标准和团体标准研制，形成我国双千兆网络技术核心竞争力。

展望后市，专业机构指出，未来几年光传输市场仍将保持积极增长势头，预计2025年光传输市场规模将达180亿美元，未来三年平均增长为2.4%。

落脚到A股市场，在运营商部署400G的关键决策点，对方案中不同的调制格式、光模块、光纤、芯片等均需要不同考量标准，因此相关领域均具备投资机会。但其中光模块利润率较高。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：天孚通信（300394）、中兴通讯（000063）、亨通光电（600487）、长飞光纤（601869）

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