3月20日早盘,CPO概念异动拉升,剑桥科技触及涨停,亨通光电中际旭创紫光股份天孚通信等纷纷走强。

CPO即共封装光学或者光电共封装,数据显示,全球AI算力需求从2012年到目前已增长超过30万倍。随着资金涌入ChatGPT赛道,算力可能迎来成倍甚至是指数级增长

CPO是将网络交换芯片和光引擎(光模块)共同装配在同一个插槽上,形成芯片和模组的共封装。通过这种封装方式,超高算力后光模块数量过载问题得以解决,交换芯片和光模块间的距离也明显缩短,使得高速电信号能够高质量的在两者之间传输。伴随着液冷板降温等方案降低功耗,CPO技术可以实现“低能耗、高能效”,是高算力场景下“降本增效”的解决方案。

因此,CPO算是ChatGPT概念的炒作分支。

据悉,CPO有望将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%。有机构指出,伴随着ChatGPT的走红,各大巨头加速对AI领域的投入,对功耗和成本的要求也来得更快,CPO配套硅光有望在未来2-3年快速放量。

市场调研机构Yole Intelligence预测,CPO市场产生的收入、预计到2032年将达到22亿美元,在2020-2032年期间的复合年增长率有望达到65%。

​上市公司中:

天孚通信:国内光器件整体解决方案提供商,公司已规模量产硅光集成芯片所需零部件。

中际旭创:国内第一、全球第二光模块厂商,公司在PO技术及产品有深度布局。

光迅科技:全球领先光电子器件、解决方案提供商,公司的产品线包含200G/400G硅光模块。

新易盛:国内光模块供应商公司产品线包含硅光模块,有CPO相关技术。

博创科技 :国内集成光电子器件研发生产企业公司在CPO技术及产品有深度布局。

华工科技:国际一流光电企业 具备硅光芯片、模块等全系列产品整合能力。

通宇通讯:全资子公司主营光通信业务,提供全系列光收发产品及解决方案。

(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)

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