周末消息面较为平静,主要涉及以下几个方面:人民日报:人工智能产业化应用加速;参股子公司湖北晶瑞拟引入大基金二期等战投;苹果或在2023年年内发布首款MR产品;证监会首次支持消费基础设施REITs;下周首批主板注册制新股正式申购等

下面,结合具体消息,给大家做下总结梳理!

一、晶瑞电材:参股子公司湖北晶瑞拟引入大基金二期等战投

点评:近一段时间,大基金开启新一轮减持潮。分别是万业企业长川科技景嘉微、安集科技、国科微。目前大基金一期投资在回笼期,有减持是正常的,大基金二期投资的方向才是重点。所以,国产替代、自主可控的中长期的逻辑并未改变。

晶瑞电材是国内最早从事光刻胶生产的企业之一,目前已经取得合肥长鑫、士兰微扬杰科技、福顺微电子、中芯国际等国内企业的供货订单。由于在芯片生产中是不可或缺的重要原料,光刻胶也因此被称为“半导体材料皇冠上的明珠”。

此前,市场预期大基金二期投资的重点方向,一个是半导体材料,一个是半导体设备。这里整理了一份江苏对接大基金概念股,仅供参考。

二、人民日报:人工智能产业化应用加速

点评:人工智能的两个方向,一个是算力,一个是应用端。这两个方向,近期股价都是持续的大涨,算力作为底层基础逻辑,加上英伟达发布ChatGPT专用GPU,号称将推理速度提升了10倍,都给算力板块助攻不少。

据了解,CPO与MPO技术是当前大厂推动的交换机升级方向;未来的AI运算将呈现出训练与迭代在云端,推理与内容生产梯度分布的格局变化,边缘算力将成AI算力重要组成部分。

应用端就更不用说了,涉及多个领域,大家参考看看即可

AI+游戏:恺英网络三七互娱完美世界吉比特

AI+电商:吉宏股份、值得买、光云科技、返利科技

AI+电商代运营: 青木股份、丽人丽妆、壹网壹创、若羽臣 ;

AI+营销: 蓝色光标、天娱数科、 易点天下

AI+虚拟:天娱数科、立方数科、天下秀、芒果超媒风语筑捷成股份、遥望科技

AI+办公、创意领:金山办公、福昕软件、美图、创梦天地等;

AI+金融 :同花顺金财互联中科金财

AI+医疗:麦克奥迪、朗玛信息

另外,市场关注的是国内多个巨头的大模型。从前期的百度文心一言,但近期市场火爆的华为盘股,腾讯混元等,相关概念都是持续火热,感兴趣的大家可以挖掘挖掘。

三、苹果或在2023年年内发布首款MR产品

点评:2023年内苹果有望推出MR新品,亦是产业中最值得关注的产品之一,定位高端,价格预计在3000美元左右。

相关概念股整理如下:

核心零组件供应商,包括高伟电子(相机模组)、兆威机电(传动模块)、长盈精密(结构件)、立讯精密(整机等)、东山精密(FPC)、鹏鼎控股(FPC)、德赛电池(电池Pack)、蓝思科技(结构件)、歌尔股份(结构件)、领益智造(结构件)、苏大维格(衍射光学器件)、博众精工(检测设备)、赛腾股份(检测设备)、智立方(检测设备)、杰普特(检测设备)、华兴源创(检测设备)等。

四、证监会首次支持消费基础设施REITs

点评:利好持有消费类基础设施物业。主要集中在三个方面:一是有效改善房企以及消费基础设施运营企业资产负债表;二是持续增厚企业利润水平;三是企业更积极培育专业业态的经营和服务能力。涉及个股有:南国置业金融街南山控股天保基建步步高

五、下周首批主板注册制新股正式申购

点评:下周开始,首批10只主板注册制新股将正式开启网上申购。这样就意味着全面注册制拉开帷幕,大量新股呼啸而来,发行数量之多,还是令市场有些担忧。

“无脑打新”的时代可能已经结束,主板个股破发不无可能,因为全面注册制取消了23倍发行市盈率的窗口指导,让市场来确定发行价。建议大家结合自身风险偏好参与,打新之前多多研究新股基本面。

有5大变化要点需要留意:

1、新股0破发或将成历史。

2、新股申购单位数量降为500股。

3、新股上市连板效应,将不复存在。

4、有且只有一次有效申购机会

5、新股股票简称新增特殊标识C

以上未周末消息梳理,仅供参考,涉及个股不作为投资建议,祝大家投资愉快!