【风口解读】无惧产能过剩还要扩产?隆基绿能拟投建年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池等
6月6日晚间,隆基绿能公告,拟在陕西省西安市投资建设年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套项目,项目总体规划分为三期,同时配套建设隆基全球创新中心项目。合计总投资约125亿元。
隆基绿能为光伏一体化龙头。
硅料和硅片属于光伏产业链上游,硅片由硅料加工而成;电池和组件属于光伏产业链的中下游,电池片由硅片制成,组件由电池片串并联连接而成。
硅料在单晶炉中融化后再经过一系列工序可生长成单晶硅棒,单晶硅棒后续加工,得到单晶硅锭,再使用切片机器对硅锭进行切片加工,则得到硅片。
光伏行业所谓一体化,即对全产业链进行布局。
一段时间以来,光伏行业产能过剩争议较大。
据《第一财经》,目前市场对光伏各环节产能过剩的担忧持续加重,“内卷”与过剩已成高频词。一个较典型的数据是,过去18年,国内厂商建设了380GW左右的全产业链光伏项目,而最近18个月,又新建了超过380GW的全产业链项目。进入2023年,光伏板块加快了扩产速度,各环节上市公司频繁公告扩产消息。
东吴证券认为,从供给与需求角度来看,硅片产能未来存在过剩风险。供给端2022年底硅片名义产能达600GW+,考虑到落后 产能淘汰、产能利用率等,我们测算实际有效产能约260GW+;需求端2022年全球新增装机量约230GW,考虑 到容配比等,我们测算硅片需求约290GW+,硅片供需处于紧平衡状态。未来随着硅片技术变革减少、落后产 能淘汰率下降,硅料等瓶颈因素消失、产能利用率提升,硅片名义产能存在过剩风险。 硅片质量为后续竞争的关键要素。硅片产能过剩将放大硅片质量的重要性,下游对质量优秀硅片的倾向性凸显。
集邦咨询认为,整体来看5月硅片供给仍然呈现过剩状态。随着上游硅料价格的持续走跌,硅片价格有望继续保持跌势,直至库存回归合理水位。
值得注意的是,今年以来,隆基绿能已经披露多个投资公告,不断加码产能规模。1月份,隆基绿能先后发布了将公司西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目的规划产能调高至29GW和拟投建年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目的公告。3月份,隆基绿能发布拟投资77.77亿元建设鄂尔多斯年产30GW高效单晶电池项目的公告。隆基称,2023年计划实现营业收入超过1600亿元,到年底计划单晶硅片年产能达到190GW,单晶电池年产能达到110GW,单晶组件年产能达到130GW。2023年全年,公司计划实现单晶硅片出货量目标130GW(含自用),电池、组件出货量目标85GW(含自用)。
4月10日晚间,隆基绿能披露业绩快报,2022年营业收入1290亿元,同比增长60.03%,净利润147.8亿元,同比增长62.66%。公司业绩不及机构预期,最近21家机构预测隆基绿能2022年归母净利润平均值为151.46亿元,中值为150.96亿元。2023年一季度,公司实现营收283.19亿元,同比增幅52.35%。一季度归母净利36.37亿元,同比增长36.55%。业绩增速进一步放缓。
来源:泡财经
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